公司概况 - 公司定位为国内综合能源技术与服务的领先提供商，构建“产品 + 服务 + 投资”业务发展平台 [3] - 技术和产品方面，专注多领域，打造研发和产业化平台，形成有竞争力的产品线，集成能力持续提高 [3] - 服务方面，发展高端服务业务，抓住节能环保产业机会，向“用电服务”领域拓展 [3][4] - 投资方面，以资本为纽带整合资源，参与节能服务投资合作，带动业务发展 [4] 用电服务情况 营收利润 - 2016 年上半年，用电服务营业收入 2778 万元，同比增长 47.61%，利润总额 401.17 万元，同比增长 119.91%，净利润 251.73 万元，同比增长 87.85% [4] 业务布局 - 用电投资进行线下布局，多地用电服务公司开展相关业务，部分公司获承装（修、试）五级资格，预计下半年营业规模快速增长 [4][5] 平台建设 - “智能用电服务平台”上线运行良好，2016 年上半年完善功能并完成 APP 开发，提高运维效率和服务粘性 [5] 售电业务 - 2016 年 6 月控股孙公司列入广东省售电公司目录公示，7 月 5 日正式核准 - 报告期内，代理电力大用户竞价总电量 2470 万度，提供月度竞价策略总电量 1.33 亿度 - 预计下半年以优质用户为基础推进售电业务，计划三年覆盖 3.7 万工商业专变用户，获取 2300 万 kVA 以上专变容量，打造大型用电服务平台 [5][6] 非公开发行股票情况 发行信息 - 2016 年 6 月 22 日，非公开发行股票申请获中国证监会审核通过 - 本次非公开发行不超过 105,187,239 股，募集资金总额不超过 15.168 亿元，净额用于相关项目及偿还贷款、补充流动资金 [6] 发行背景 - 政策方面，国家电力改革建章立制完成，售电侧改革试点推开，广东开展改革外部环境优越 [7] - 行业方面，电改契机下能源互联网有望实质发展，用户端互动参与基础逐渐形成 [7][8] - 战略方面，公司立足能源领域，为顺应行业变化，定位为综合能源技术与服务领先提供商，构建经营平台 [8][9] 发行目的 - 增强资金实力，满足项目建设资金需求，促进战略定位实现 - 增强业务竞争力和技术实力，改善资本结构，提升盈利能力，打造新商业模式 [9] 发行意义 - 增强资本实力，为用电服务业务拓展和技术创新提供资金保证，推动公司快速发展 - 升级技术储备，扩展业务，提供多元化能源服务，实现战略定位 [9][10]