公司概况 - 公司定位为立足能源领域，成为国内综合能源技术与服务的领先提供商 [2][3] - 构建“产品 + 服务 + 投资”的业务发展平台 [3] 业务板块情况 产品方面 - 专注电网、高电压等应用领域，打造多技术融合的产品研发和产业化平台 [3] - 发展核心技术，在电机系统控制等方面形成有竞争力的产品线 [3] 服务方面 - 以技术和产品应用为基础，发展高端服务业务 [3] - 抓住节能、环保产业机会，专注工业节能大市场，提供节能增效整体解决方案 [3][4] - 积极向“用电服务”领域拓展 [4] 投资方面 - 以资本为纽带，整合市场优势资源，实现优势互补 [4] - 参与节能服务的投资与合作，带动业务全面发展 [4] 用电服务业务情况 经营数据 - 2016 年上半年，用电服务营业收入 2778 万元，同比增长 47.61% [4] - 利润总额 401.17 万元，同比增长 119.91% [4] - 净利润 251.73 万元，同比增长 87.85% [4] 业务布局 - 用电投资进行线下用电服务布局，在昆明市新设区域用电服务公司 [4] - 广州、肇庆等多地用电服务公司开展电力设备运维等服务 [4] - 肇庆、汕头、东莞用电服务公司获承装（修、试）五级资格，南宁等公司资质在申请中 [4][5] 平台建设 - “智能用电服务平台”上线运行效果良好，2016 年上半年完善功能并完成 APP 开发 [5] 售电业务 - 2016 年 6 月，控股孙公司列入广东省售电公司目录公示，7 月 5 日正式核准 [5] - 报告期内，代理电力大用户竞价总电量 2470 万度，提供月度竞价策略总电量 1.33 亿度 [5] - 计划三年覆盖 3.7 万工商业专变用户，获取 2300 万 kVA 以上专变容量 [6] 非公开发行股票情况 发行调整 - 拟发行不超过 105,187,239 股，拟募集资金总额不超过 15.168 亿元 [6] - 扣除发行费用后用于电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目等 [6] 发行背景 - 政策上，国家电力改革建章立制、顶层设计初步完成，售电侧改革试点推开，广东外部环境优越 [7] - 行业上，电改契机下能源互联网有望实质发展，用户端互动参与基础逐渐形成 [7][8] - 战略上，公司立足能源领域，为顺应行业变化，定位为综合能源技术与服务领先提供商 [8] 发行目的 - 增强资金实力，满足项目建设资金需求，促进战略定位实现 [9] - 增强业务竞争力和技术实力，改善资本结构，提升盈利能力 [9] 发行意义 - 增强资本实力，完善业务和创新布局，抓住市场机会和发展机遇 [9][10] - 升级和加强技术储备，扩展用电服务业务，实现战略定位 [10]