公司概况 - 公司定位为立足能源领域，成为国内综合能源技术与服务的领先提供商 [2][3] - 构建“产品 + 服务 + 投资”的业务发展平台 [3] 业务板块 技术和产品 - 专注电网、高电压、电机、新能源等应用领域，打造多技术融合的产品研发和产业化平台 [3] - 发展大功率电力电子技术等核心技术，在电机系统控制与能效提升等方面形成有竞争力的产品线 [3] 服务 - 以技术和产品应用为基础，发展高端服务业务 [3] - 抓住节能、环保产业机会，专注工业节能大市场，提供多层面节能增效整体解决方案 [3][4] - 积极向“用电服务”领域拓展 [4] 投资 - 以资本为纽带，整合市场优势资源，实现优势互补 [4] - 参与节能服务的投资与合作，带动业务全面发展 [4] 用电服务情况 布局 - 2014 年在广州设立第一家用电服务公司，2015 - 2016 年上半年在多地设立区域用电服务公司 [4] - 2015 年底成立广东智光电力销售有限公司，被拟列入售电企业名录且已过公示期 [4] 业绩 - 2015 年上半年获得《承装（修、试）电力设施许可证》，已签订约 5000 万元的合同及合作协议 [4][5] - 2015 年度实现营业收入 6891.1 万元，净利润 1006.26 万元，积累了 50 万千伏安专变容量的客户 [5] 平台 - 智能用电服务平台 2015 年底上线后运行良好，创建“互联网 + 专变运维”生态模式 [5] - 计划三年覆盖 3.7 万工商业专变用户，获取 2300 万 kVA 以上专变容量，打造大型用电服务平台 [5][6] 非公开发行情况 调整内容 - 拟发行不超过 105187239 股，拟募集资金总额不超过 15.168 亿元，扣除费用后用于相关项目及偿还贷款、补充流动资金 [6] 背景 - 政策：国家电力改革建章立制、顶层设计初步完成，售电侧改革试点推开，公司地处广东优势明显 [6][7] - 行业：电改契机下能源互联网有望实质发展，“互联网 +”进程提速 [7] - 战略：公司定位综合能源技术与服务领先提供商，顺应能源领域变化构建经营平台 [8] 目的 - 募集资金满足项目建设资金需求，促进战略定位实现 [8][9] - 增强业务竞争力和技术实力，改善资本结构，提升盈利能力 [9] 意义 - 增强资本实力，完善业务和创新布局，抓住市场和发展机遇，促进新战略实施 [9] - 升级技术储备，扩展用电服务业务，打造用户入口和数据平台，实现战略定位 [9][10]