公司概况 - 公司定位为“能源动力技术领域的产品与服务提供商”，构建“产品 + 服务 + 投资”业务发展平台 [2][3] 业务板块 技术和产品 - 专注电网、高电压、电机、新能源等领域，打造多技术融合研发和产业化平台，发展核心技术，形成有竞争力的产品线，综合解决方案集成能力提高 [3] 服务 - 以技术和产品应用为基础，发展高端服务业务，抓住节能、环保产业机会，专注工业节能大市场，提供节能增效整体解决方案，进军用电服务领域 [3][4] 投资 - 以资本为纽带，整合市场优势资源，参与节能服务投资与合作，带动业务全面发展，分散风险，创造效益 [4] 用电服务进展 - 2014 年 11 月，子公司智光用电投资成立；12 月，控股公司智光用电服务成立 [4] - 2015 年上半年，智光用电服务获《承装（修、试）电力设施许可证》，签订约 5000 万元合同及合作协议 [5] - 2015 年下半年，在多地成立用电服务公司，成立广东智光电力销售有限公司，探索试点增值业务盈利模式 [5] - 2015 年底，智能用电服务平台上线运行，创建“互联网 + 专变运维”生态模式 [5] - 2015 年度，智光用电服务实现营业收入 6891.1 万元，净利润 1006.26 万元，积累 50 万千伏安专变容量客户 [6] 非公开发行情况 发行调整 - 拟发行不超过 110,957,004 股，拟募集资金总额不超过 16 亿元，扣除费用后用于相关项目及偿还贷款、补充流动资金 [6] 发行背景 - 政策：国家电力改革建章立制、顶层设计初步完成，进入实际操作阶段，售电侧改革试点推开，公司地处广东优势明显 [6][7] - 行业：以电改为契机，能源互联网有望实质发展，电力改革为用户端互动参与打下基础，能源行业互联网 + 进程加速 [7] - 战略：公司立足能源领域，定位为综合能源技术与服务领先提供商，顺应能源领域变化，构建“产品 + 服务 + 投资”经营平台 [8] 发行目的 - 增强资金实力，满足项目建设资金需求，促进战略定位实现，增强业务竞争力和技术实力，改善资本结构，提升盈利能力，打造新商业模式 [8][9] 发行意义 - 增强资本实力，完善业务和创新布局，抓住市场和发展机遇，促进新战略实施，升级技术储备，扩展用电服务业务，打造用户入口和数据平台 [9][10]