发行预案情况 - 公司拟非公开发行不超过87,124,878万股，募集资金拟投入电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目、综合能源系统技术研究实验室项目、偿还银行贷款及补充流动资金 [2] 发行背景 政策层面 - 国家电力改革建章立制、顶层设计初步完成，进入实际操作阶段，今年3月发布新电改方案，11月6个配套文件发布后售电侧改革试点推开，12月批复重庆、广东开展售电侧改革试点，公司地处广东优势明显 [3] 行业层面 - 以电改为契机，能源互联网有望实质发展，电力改革为用户端互动参与打下基础，售电侧放开及交易系统独立使能源行业互联网+进程加速，未来其他能源将纳入能源互联网，互联网对能源行业深度改造是大势所趋 [3][4] 战略层面 - 公司立足能源领域，致力于成为综合能源技术与服务领先提供商，主营业务深入综合能源系统各层面，为顺应能源领域变化，抓住能源互联网发展时机，公司将战略定位为综合能源技术与服务领先提供商，构建“产品 +服务+ 投资”经营平台 [4][5] 发行目的 - 公司所处行业变革，机遇与挑战并存，拟通过发行股票募集资金，满足项目建设资金需求，促进实现战略定位，增强业务竞争力和技术实力，改善资本结构，提升盈利能力，打造新商业模式，抢得先机形成竞争优势 [5] 发行意义 - 增强资本实力，完善业务和创新布局，抓住电改和能源互联网机遇，促进新战略实施，发行完成后升级技术储备，扩展用电服务业务，打造用户入口和数据平台，实现战略定位 [6]