交易基本信息 - 智光电气拟发行股份，控股子公司智光用电投资拟支付现金购买岭南电缆 100%股权 [2][3] - 交易于 2015 年 5 月 12 日披露相关报告书草案 [2] 交易主要目的 电网业务发展 - 合并电网大规模产品，增强电网产品线，转变业务策略，促进电网业务做强做大，带动其他能源业务发展 [3] - 电线电缆是万亿级大规模基础产品，与公司电网优势互补，岭南电缆在高端线缆有优势，可延伸增强公司电网产品线 [3][4] 智能电网竞争力提升 - 整合电能传输产品，发挥公司电能控制技术优势，打造智能电网控制与传输高端产业链，增强核心竞争力，促进综合能源技术与服务发展 [5] 能源互联网布局 - 构建面向能源互联网的业务布局，拓展发展空间，扩大经营规模，提升经营效益 [6] 客户与品牌 - 扩大产品与服务范围，加强客户关系，提升品牌影响力和抗风险能力 [7][8] 控股股东地位 - 增强控股股东地位，有利于公司长期战略实施，交易后控股股东及其一致行动人持股比例从 24.42%增加到 30.55% [8][9] 交易后整合计划 经营决策 - 改组岭南电缆董事会，掌控重大事项决策权，给予团队较高自主权，董事会提阶段性要求 [10][11] 信息化 - 全面导入上市公司的 ERP、CRM、MES、OA 等信息化管理，提高运营和决策效率 [11] 业务模式 - 导入智光节能合同能源管理和智光用电投资供配电业务模式，促进岭南电缆发展高端产品和解决方案 [11][12] 营销与客户 - 岭南电缆扩建营销和服务网络，对接上市公司客户资源，加强客户关系，扩大经营规模和合作深度 [12][13] 研发 - 利用上市公司研发成果，围绕智能电网用特种电缆开展研发项目，提升岭南电缆盈利水平 [14] 用电服务领域布局 - 2014 年 11 月子公司智光用电投资成立，聚焦供用电领域，开展高端服务业务 [14] - 2014 年 12 月以智光用电投资为平台设立广州智光用电服务有限公司，重点拓展广州区域市场 [15] - 2015 年公司将整合资源，加快区域性用电服务业务拓展，创新商业模式实现快速发展 [15] 交易财务影响 - 截至 2014 年 12 月 31 日，智光电气资产总额从交易前的 159,005.81 万元增加到交易后的 251,670.42 万元，增幅为 58.28% [8] - 营业收入从交易前的 60,741.04 万元增加到 105,695.49 万元，增幅为 74.01% [8]