公司基本信息 - 证券代码为 002233，证券简称为塔牌集团 [1] - 2020 年 6 月 30 日海创投资张琰、祝仲宽对公司进行特定对象调研，地点在集团公司办公楼，公司接待人员有副总经理、董事会秘书曾皓平，证券部副部长曾文忠、张骑龙，证券事务主管钟奕平 [2] 水泥价格与销量 - 2020 年上半年公司水泥价格从年初高位逐步走低，春节后受疫情影响下游需求恢复慢，销量受较大影响，库存较高；4 月后疫情影响减小，但华南进入传统需求淡季，销量有所恢复但库存仍高 [2][3] 项目投产情况 - 2020 年 4 月 29 日文福万吨线项目二期工程正式点火试生产，目前熟料产量达 1 万吨/天，但生产系统未达较优化状态，能耗等经济指标待优化 [3] 市场形势判断 - 国家出台经济政策，下半年大湾区基础设施建设力度加大，预计拉动广东水泥市场需求；粤东市场基建和新农村建设投资保持较高增速，广东水泥需求有望稳定 [3] - 房地产市场需求有放缓趋势，1 - 4 月房地产投资降幅较大，5 月逐渐恢复，预计下半年有所复苏，基建和农村市场增量能填补房地产缺口，下半年广东水泥需求同比略有增长 [3] 水泥成本情况 - 今年一季度受疫情影响，公司水泥产销量大幅减少，固定摊销成本增加，但煤炭和电力价格下降抵消其增加，水泥生产成本保持稳定，随着生产恢复正常，预计吨水泥成本将下降 [4] 未来发展战略 - 公司将做精水泥主业，加快新兴产业发展，寻找财务、产业投资和并购重组项目，发展第二主业，形成“两个主业，双轮驱动”格局 [4] - 水泥窑协同处置城乡废弃物项目正在推进，大健康产业发展项目正在规划中 [4]