并购交易情况 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买灵云传媒 100%股权,交易作价 80,000 万元,其中 80%(64,000 万元)以发行股份支付,20%(16,000 万元)以现金支付 [2] - 任杭中、王利平取得股份锁定期 36 个月,杨广水、杨燕取得股份锁定期 12 个月 [2] - 业绩承诺方承诺灵云传媒 2014 - 2018 年度净利润分别不低于 4,500 万元、6,500 万元、8,450 万元、10,985 万元和 12,083.5 万元 [2] 灵云公司基本情况 - 核心创始团队在互联网广告领域耕耘近 10 年,业务涵盖导航、移动、时尚门户、特价导购等全媒体多业务模式,与前 5 大导航网站长期合作 [3] - 2014 年四季度整合爱丽时尚网,爱丽时尚与多家时尚品牌广告主长期合作,爱丽特价依托线下品控提供优质低价商品 [3] - 核心竞争力体现在自营加代理模式、打通 PC 导航广告上下游价值链、聚焦高价值客户、开拓移动新业务能力 [3] 分析师问答 业绩增长原因 - 灵云传媒虽成立一年,但导航网广告营销业务经营多年,核心团队有超 10 年行业经验,积累丰富资源和良好口碑 [4][6] 业绩承诺保障 - 与广告主、媒体合作良好,导航网站定价模式灵活,业务发展快,利润来源多元化,爱丽网可消耗富裕流量 [4] 与上游导航网站关系 - 与导航网站签署框架协议,非独家排他,合作关系稳定 [4] 爱丽网情况及规划 - 收购前业务以品牌广告为主,未来发展品牌广告和爱丽特价业务,爱丽特价预计明年快速增长 [5] 任杭中创业及合作经历 - 任杭中接触互联网超 10 年,2004 年开始营销推广,2008 年成 114 啦导航广告独家代理,联合创办爱丽时尚网;上市公司 2013 年确定战略,与灵云合作双赢 [5] 互联网广告模式 - 包括 CPD(按天计费,门户网站和导航网站常用)、CPM(按千次展示计费,视频和中小网站常用)、CPC(按点击付费,搜索和电商客户青睐) [5][6] 核心团队激励 - 公司有规范激励机制,并购获批完成交易后,灵云传媒可能实施股权激励、员工持股计划 [6] 爱丽网及特价导购业务 - 爱丽时尚网为网友提供资讯和互动服务,为广告主提供广告投放服务盈利;爱丽特价整合电商和广告特性,形成多方共赢生态,盈利来自广告推广费 [7] 爱丽网移动端战略 - 爱丽特价导购端安卓客户端已做好,IOS 端月底做好;爱丽资讯安卓 + IOS 以移动版网页改版,品牌广告已上线 [7] 灵云传媒发展规划 - 目前业务分导航网站广告、女性时尚网站品牌广告、特价导购三部分;未来导航网站是主要收入来源,拓展品牌广告、发展移动业务、上线自有移动精准营销平台、发展特价导购业务 [7][8] 公司未来战略方向 - 2013 年开始调整战略,探索外延式发展,推进制造业转型升级,聚焦互联网广告营销领域;交易完成后继续寻求并购新兴行业公司机会 [8]
广博股份(002103) - 2014年12月22日投资者关系活动记录表