公司经营情况 - 2014年公司整体经营稳健快速发展，制造业方面国内ATM销售创新高，一体机订单份额提升，市场占有率连续七年居首，拥有自主循环机芯的一体机发货量超90%，清分机、VTM、AFC模块业务均有突破；服务业方面设备维护收入和金融外包服务业务增长显著 [3] - 2014年国内ATM市场繁荣，五大行采购比重不足五成，农村市场和部分股份制银行采购量增长，存取款一体机占比超70%，国产品牌市场份额首次过半 [4] - 2014年公司在国内ATM市场地位巩固深化，国有大行总行项目获批量合同，一体机入围建行，全系列产品在邮政邮储入围，市场占有率达26.61% [4][5] 金融外包服务业务 - 公司有开展金融外包服务的子、孙公司11家，业务覆盖82个城市，承接外包服务设备9100多台，开发相关系统拓宽服务内容，收购押运公司展开武装押运业务布局 [5] - 未来银行将非核心业务外包催生金融外包服务市场，ATM外包服务潜在市场规模约600亿元 [6] 售后服务体系 - 公司拥有完善售后服务体系，坚持自有品牌产品统一维护原则，在全国32个省建立684个服务站，一线服务工程师超6000人 [5] 非公开发行股票方案 - 募集资金总额不超372,960万元，发行价格17.76元/股，发行股票数量不超21,000万股，广州无线电集团认购不超16,000万股，广州证券鲲鹏运通1号定向资产管理计划认购不超5,000万股，募集资金净额用于建设全国金融外包服务平台和补充流动资金 [6] 非公开发行股票目的 - 加速金融外包服务网络布局，提升综合竞争力，推动平台建设和押运业务拓展，打造全产业链ATM外包服务模式 [7] - 提高国有股权比例至51%以上，满足武装押运公司收购政策要求 [7] - 实施员工持股计划，增强国有企业经营活力，为业务拓展提供人才储备 [7] 募投项目必要性 - 建设全国金融外包服务平台是搭建服务网络基础，可对自助设备统筹管理和资源优化配置 [8] - 投资武装押运公司是打造全产业链ATM外包服务模式重要环节，可形成一体化现金管理服务体系 [8] - 建设全国金融外包服务网络是构筑金融战略版图重要支撑，利于积累数据拓展金融领域 [8]