公司基本信息 - 证券代码 002243，证券简称通产丽星 [1] - 投资者关系活动时间为 2019 年 11 月 1 日，地点在韩国首尔汝矣岛肯辛顿酒店 5 楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事长陈寿、副总经理兼董事会秘书彭晓华、投资经理王凯 [1] 业务销售情况 - 产品国内销售比例约 70%，国外销售比例约 30% [3] - 2019 年上半年塑料包装业务占总营收 63% 左右，灌装业务约占 19% 左右，民族品牌客户占总收入比重约为 10% [3] 业绩相关情况 - 2014 年业绩下滑原因包括欧洲市场不振、新兴市场增速放缓、网购消费模式变化致订单减少，人工成本上涨，原材料成本高位，固定资产投资增加带来折旧成本压力 [3] - 2019 年三季度业绩增长原因是收入增长、高附加值产品增加、技改提升自动化水平致成本降低、原材料价格略有下调 [4] 核心竞争力与优势 - 核心竞争力为研发及创新能力，是国内行业技术开创者，在印刷工艺、产品设计、材料改性等方面领先，可提供一揽子服务 [3] - 拥有国家 863 计划材料表面技术研发中心、国家认定企业技术中心和国家博士后工作站等国家级创新载体，自主研发能力强，技术领先，能处理优化原材料，产能规模大，可快速响应客户需求，还能帮助客户进行化妆品包装回收业务 [4] 未来发展规划 - 立足于化妆品塑料包装主营业务，稳步向以塑料为基材的其它包装容器类产品拓展，同时研究抗衰老化妆品原料以及部分功能性产品 [4] - 根据市场需求有序扩大产能 [5] - 包装设计及制造研发等业务有上升空间，产品走高端化路线，2019 年 10 月底重大资产重组过会，完成后将引入以科技创新服务为核心的新主营业务，业务规模相应增加 [6] 其他业务情况 - 暂无玻璃制品业务，食品包装业务除口香糖外，还有蛋白粉塑料包装以及其他保健品塑料包装等 [4] - 主要客户包括宝洁、箭牌、欧莱雅等国际知名公司，也为韩国化妆品企业提供服务 [5] - 回收业务方面，与客户致力于废旧塑料包装回收再利用技术研发，是细分行业中唯一有回收资源能力的公司，开展循环经济试点工作，但因成本问题推广有提升空间 [5][6] 市场相关情况 - 外国投资者可通过 QFII 等渠道投资公司 A 股股票 [4] - 中美贸易摩擦对公司出口业务冲击小，因出口比例约占收入 30%，出口美国占比不大 [4] - 行业政策强调包装回收再利用，公司在回收业务上已有布局 [5] - 国内竞争对手规模相对不大，国外竞争对手包括 TUPACK、ALBEA、HCP 等，其中 TUPACK 在中国尚未建设生产基地 [6] 股权结构情况 - 控股股东为国有股东通产集团，持有公司 51.52% 股权，公司经营稳健，股价波动正常 [5]