行业形势与公司业绩预期 - 2015年上半年，受需求萎缩、产能过剩、国际能源价格下降等影响，煤炭、钢铁、建材等下游行业低位运行，民爆行业主要经济指标负增长 [1][2] - 全行业上半年累计利润总额22.57亿元，同比下降31.38%；生产企业生产总值127.99亿元，同比下降18.02%；销售总值127.49亿元，同比下降17.62%；生产企业利润总额17.36亿元，同比下降31.8% [2] - 公司预计三季度业务同比呈下降趋势 [2] 公司业务发展 新材料产业 - 爆炸深加工即新材料业务尚在测试阶段，未正式投产 [2] - 公司先后投资纳米金属氧化物、聚晶金刚石和爆炸复合新型金属材料三个爆炸合成新材料项目 [3] - 公司将以进口替代与未来新兴材料为主线，加大对新材料领域投资力度，争取成为细分领域龙头 [3] 人工智能领域 - 公司投资云端机器人大脑项目，该项目2010年起研发自然语言处理技术，推出虫洞语音助手、图灵机器人开放平台等产品 [3] - 虫洞语音助手注册用户数超3500万，图灵机器人开放平台使用方数量超5万个 [3] - 项目投资促进人工智能在民爆产业的应用及融合，支持公司未来发展战略 [3] 业务转型战略 - 公司将积累项目资源，寻求和推进符合战略布局的高成长优质项目，整合优化资源，构建新业务板块 [4] 公司相关关系与发行定价 同业竞争情况 - 参股公司新疆雪峰和控股子公司新疆天河分属北疆和南疆，各自有区域控制力，不产生同业竞争 [3] 非公开发行定价 - 非公开发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十 [4] - 最终发行价格在取得证监会核准批文后，由公司股东大会授权董事会根据申购报价及竞价结果，与保荐机构协商确定 [4] - 定价基准日至发行日期间如有除权、除息事项，发行底价相应调整 [4]