公司基本信息 - 证券代码为 002254，证券简称为泰和新材 [1] - 2023 年 6 月 8 日，中欧基金、Polar Capital 等参与特定对象调研，地点为公司会议室，上市公司接待人员有董事会秘书董旭海等 [2] 隔膜项目情况 - 隔膜项目今年三月投产，三月底到四月陆续送通用样品，已向动力电池、储能主要厂家送样，储能进展最快，其次是动力 [2] - 储能电池越大热失控风险越高，为提高安全可控性考虑使用芳纶涂覆隔膜 [2] 产品性能与价格 - PVDF 和芳纶无替代性，PVDF 主要是粘结性能，芳纶提高耐温性、安全性能，涂覆后隔膜强度提升 [3] - 储能使用芳纶涂覆隔膜价格比传统的高，但客户可接受 [3] - 采购隔膜不同厚度价格有差别 [3] 成本与工艺 - 未来隔膜涂覆产线放大，投资大幅下降，动力设计不同，成本下降且良率提高 [3] - 公司芳纶涂覆成本低得益于芳纶新装置、单体产能最高、溶剂回收规模大 [3] - 涂覆工艺设计自 2013 年开始，公司了解行业工艺并做改进，设备根据工艺而定 [3] 产品类型与合作 - 芳纶涂覆间位和对位都有，可根据客户需求调整 [4] - 公司在看基膜综合性能，考虑与基膜厂合作，还取决于电池厂家 [3] 绿色印染项目 - 烟台计划建设 4 万吨示范工厂，首期 2 万吨，约今年三季度投产 [4] - 数码打印是个性化定制，将在广东建数码打印示范工厂，目前无大规模生产线 [4]