公司基本信息 - 证券代码为 002254，证券简称为泰和新材 [1] - 2023 年 5 月 30 日下午，永赢基金刘振邦、于航、胡泽对公司进行特定对象调研，公司董事会秘书董旭海、证券投资部人员接待 [2] 芳纶涂覆隔膜业务 市场推广 - 芳纶涂覆隔膜中试线 3 月中旬投产，3 月下旬将通用性产品发给厂家测试，后根据需求定制送样，已接触头部企业，送样客户以动力电池为主，部分为储能和 3C 领域 [2] 性能提升 - 安全性能提升，涂间位芳纶的隔膜破膜温度达 300 多度，对位芳纶达 400 多度，针刺实验通过率高；浸润性好，利于电池快充和提高生产效率；循环寿命提高，隔膜强力提升 [3] 应用必要性 - 圆柱电池使用芳纶涂覆很必要，储能领域也有认为可用的 [3] 订单情况 - 初期与客户沟通，验证未完成 [3] 基膜采购 - 根据客户要求从不同厂家购买 [3] 成本情况 - 量产之后成本有望降低 [3] 芳纶市场情况 需求增长 - 芳纶全球增长速度为个位数，主要增长在发展中国家，尤以中国为主，公司开发了中国大部分间位芳纶增量，间位芳纶市占率高，对位芳纶市占率低，有很大增长空间 [3] 价格情况 - 芳纶价格波动较小，中高端市场价格相对稳定 [3][4] 原料情况 - 芳纶原料主要是二胺和酰氯 [4] 其他业务情况 氨纶业务 - 目前有在建氨纶项目后续会开启，产线一般不轻易停车，停车有直接和间接成本 [4] 增量业务 - 隔膜和绿色印染进展较快 [4] 防护服市场 - 中国产业工人基数大，相关行业和领域需对生产岗位安全评估，有风险的要强制配备，央企已开始配备，小企业在慢慢推广 [4]