芳纶业务 价格与供应 - 间位芳纶今年价格适当上调，防护用芳纶价格高于工业用，色丝价格更高 [2] - 芳纶供应偏紧，原因是需求市场放量和部分厂商停产 [2] - 对位芳纶价格整体上调，不同品种有差异 [4] 产能与规划 - 对位芳纶2011年产业化，2015年产能1500吨，今年达6000吨，计划2024年达2万吨 [3] - 公司有宁夏募投项目，一期建设6000吨对位芳纶 [4] - 对位芳纶扩产主要在宁夏，间位芳纶扩产在烟台 [4] 市场与应用 - 国内间位芳纶增长源于国内标准启动和国外品牌替换，如防护服市场 [3] - 国内对位芳纶下游应用：光通信约5000吨，橡胶板块2000吨，工业复合1000多吨，防护1000 - 2000吨 [3] - 芳纶纸需求增长点为市场增量和新领域（风电、新能源汽车），主要采购泰和芳纶，间位芳纶居多，最大应用领域是电气绝缘 [5] 氨纶业务 盈利与产能 - 氨纶行业基本处于盈亏平衡点附近 [4] - 年底氨纶预计达到9 - 10万吨产能 [4] 产品特点 - 粗旦丝是优势产品，应用于织带、内衣和婴儿纸尿裤领域，占氨纶比例约30%且未来会增长，售价高于普通产品，产量高成本不高但技术难度高 [4] 成本情况 - 氨纶原料呈下行趋势，间位芳纶原料上升，对位芳纶原料受上游影响价格坚挺，下半年可能下降 [4] - 搬到宁夏后，对位芳纶能源成本低、新设备效率高，平均每吨成本约下降3000元 [4]