氨纶行业情况 - 氨纶现有产能超60万吨且新增产能持续增加，今年接近70万吨 [2] - 部分企业因价格低停产，40D氨纶价格约3万 [2] - 氨纶需求加上出口可达50万吨 [3] - 氨纶主要原料为PTG和MDI，MDI近期涨价，PTMG上半年价格变化不大，近期上涨 [3] - 氨纶行业部分企业走差异化路线，公司在此方面表现较好 [3] - 氨纶库存下降，有涨价预期，下游主要是纺织服装企业 [3] - 公司氨纶产能利用率基本满开，出口情况较好，国外价格高于国内 [3] - 氨纶行业大厂环保压力不大，小企业压力较大 [3] 芳纶行业情况 - 芳纶是主料，间位芳纶用于消防服等，对位芳纶用于防弹等 [4] - 全球对位芳纶约40%用于防弹，国内最大应用领域是光纤领域 [4] - 全球间位芳纶用途分三大块，芳纶纸占比70%用于绝缘、30%用于蜂窝；国外防护领域占比近40%，国内不到20%，公司今年防护占比50%左右；环保领域占公司用量30%左右 [4] - 国内间位芳纶供应量1.2万吨左右，需求5000吨左右，全球需求4万吨左右 [4] - 国内对位芳纶市场正常销售仅公司一家，供应2000多吨，需求7000 - 8000吨 [5] - 芳纶原料分间位和对位，分别是间苯二甲酰氯和间苯二胺、对苯二甲酰氯和对苯二胺 [4][5] - 公司间位和对位芳纶均为重点发展方向，间位开发市场，重点做防护领域；对位开发军警、光缆、汽车领域，做进口替代 [5] - 对位芳纶产能不足需扩产，但受盈利性制约，公司需运行观察并做市场和品种结构准备 [5] - 全球芳纶需求相对平稳，对位增长高于间位，国内间位芳纶潜在增量大 [5] - 芳纶纸已用于锂电池绝缘，公司研究芳纶涂覆锂电池隔膜，国外有使用纯芳纶做隔膜 [5] 公司其他情况 - 公司有碳纳米纤维项目刚开始研发，承担国家课题，用于可穿戴设备 [5]