猪价判断 - 上半年猪价低迷创14年之最，高峰期头均亏损400元，农业部统计母猪下降10%，东北情况更严重，行业销量普遍下降20% [3] - 公司判断今年大周期趋势明显，对下半年保持乐观期望 [3] 东北区情况 养殖规模 - 东北养殖规模化程度低，以3 - 10头母猪规模为主，近年10头母猪以上规模增加 [3] 产品优势 - 产品质量稳定，配方不随原料价格涨跌轻易调整，研发以养殖户为导向 [3] 饲料结构 - 东北以乳猪料、教保料、浓缩料、预混料为主，绿色巨农品牌负责乳猪料和浓缩料，目标养殖户25头母猪以下；大北农品牌负责预混料，目标养殖户25头以上，产品较为高端 [3] 销量数据 - 去年东北大区销量40万标准吨，今年计划60万吨，吉林占比30%，辽宁占比33%，黑龙江占比37% [3] - 按全国5亿头猪八折计算，黑龙江约1300万头母猪，辽宁1900 - 2000万头母猪，吉林1100 - 1200万头母猪 [3] - 东北片区总体市占率第一，黑龙江市占率17 - 18%，吉林13%，辽宁11% [3] 增长情况 - 1 - 7月7月增速明显提升，环比收入增速提升约10个点，黑龙江开发早技术高，辽宁开发晚增速高 [3] 增长原因 - 新增客户增长，抢占经销商，母猪料增长50%；帮助经销商做大，某部门原有80个经销商，退出20个，总销量仍增长20% [3] 人员策略 人员数量 - 东北从去年下半年大量加人，今年精简，目前人员与去年平均基本持平，比去年底约减少5% [4] 人员贡献 - 目前东北有销售人员2000人，人均贡献利润15 - 20万元，预计下半年贡献利润，明年达人均15 - 20万平均创利 [4] 招聘策略 - 招聘能带来用户的有效人员，下半年抢经销商，主要招聘技术服务人员，业务人员不扩招 [4] 人员分类 - 未来人员分三类：干部负责经销商开发、管理和市场管理；核心员工抓核心户；精准服务人员如技术服务人员，考核服务猪的数量 [4] 人员外包 - 不直接创造收益的人员外包给经销商，如财务、司机、部分技术指导人员，成本是大北农的三分之一，带动经销商与大北农文化趋同 [4] 公司规划 销量增速 - 下半年猪价达16元，预计东北区同比增速达35% [4] 发展方向 - 从上半年重利润转向下半年重启扩张，抢占经销商 [4] - 未来养殖格局以100头母猪左右专业户为主，公司与经销商结盟，提供社会化服务体系，帮专业户转型 [4] 市场占有率 - 东北区理想市场占有率25 - 30%，计划两到三年实现 [4] 公司模式 - 抢占、扶持经销商，通过银行放款等加杠杆方式刺激经销商做大 [5] 未来预期 - 随着猪价好转，饲料销量和收入增速环比改善，7月环比提升10个点，费用稳定，未来增量即利润 [4] - 公司在产品、技术服务和全程饲料方案升级上投入大，有望在行业景气回升时体现优势 [5]