公司基本信息 - 证券代码 002428，证券简称云南锗业，编号 2023 - 005 [1] - 公司名称为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 [2] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2023 年 3 月 1 日，地点在昆明市呈贡新区马金铺电力装备园公司生产基地 [2] - 活动参与人员有中国国际金融股份有限公司和国联证券股份有限公司相关人员，上市公司接待人员包括副总经理、董事会秘书等 [2] 公司生产情况 - 材料级产品区熔锗锭产能为 47.60 吨/年，太阳能锗晶片产能为 30 万片/年（4 英寸）、20 万片/年（6 英寸），光纤用四氯化锗产能为 60 吨/年，光纤用锗晶片产能为 80 万片/年（2 - 4 英寸），磷化铟晶片产能为 15 万片/年（2 - 4 英寸），红外光学锗镜头产能为 3.55 万套/年，砷化镓晶片产能未提及 [2] - 疫情影响逐步减弱，上下游逐步恢复 [2] 营收占比情况 - 2022 年上半年公司化合物半导体材料占营业收入比重的 17.25% [2] 产品应用领域 - 磷化铟晶片（衬底）主要用于生产光模块中的激光器、探测器芯片，下游用于 5G 通信/数据中心、可穿戴设备等 [3] - 砷化镓衬底材料主要用于射频器件产品、激光器件、传感器、常用高亮度发光二极管（HBLED）器件产品，下游用于手机及电脑、通信基站、无人驾驶、新一代显示（Mini LED、Micro LED）、工业激光、面容识别等领域 [3] 客户相关情况 - 子公司生产的磷化铟晶片（衬底）下游客户主要是外延生产厂商或是芯片制造厂商（自身具备外延生产能力），子公司云南鑫耀半导体材料有限公司化合物半导体材料客户有 90 余家 [3] - 化合物半导体材料认证周期数月至一年甚至更长，公司产品已批量生产，取得国内部分客户认证并供货，将继续开拓市场 [3] 行业发展情况 - 世界范围内化合物半导体材料（衬底）主要集中于美、日等发达国家，国际知名企业有日本住友电气工业株式会社等 [3] - 近年来国内化合物半导体行业发展速度明显加快，随着 5G 通信等领域发展，市场规模将逐步扩大 [3] 国内厂商情况 - 国内生产砷化镓衬底的厂商有北京通美、大庆佳昌等；生产磷化铟衬底的厂商有北京通美、珠海鼎泰等 [3] 价格及采购情况 - 锗价可参考上海有色网、亚洲金属网等公开报价，近期呈回升态势，价格上涨在产销量和成本稳定时对公司业绩有积极影响 [4] - 公司外购锗原料均向国内供应商采购，无具体采购计划，根据客户需求和市场情况综合判断 [4] 市场情况 - 2022 年光纤级锗产品市场情况较好，呈现量价齐升态势 [4] 投资及股权情况 - 2021 年初哈勃投资向公司控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司增资 3000 万元，持有鑫耀公司 23.91%的股权 [4] - 哈勃投资入股目的是加强与下游厂商沟通协作，有利于产品质量提升和市场开拓，鑫耀公司向其关联方提供产品并保障供应，对方提供技术及产品验证反馈 [4] - 公司控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司持股 64.13%、云南中科鑫圆晶体材料有限公司持股 97.62%、武汉云晶飞光纤材料有限公司持股 60.00%，其它子公司为全资子公司，暂无分拆上市具体计划 [4] 公司计划情况 - 公司暂无股权激励具体计划，但会根据自身情况考虑 [4][5] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息，活动过程中无演示文稿、文档等附件 [5]