公司基本信息 - 证券代码为 002430，证券简称为杭氧股份 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是 2023 年 2 月 16 日，地点在杭州 [2] - 参与单位包括安本投资、GIC、中信证券等多家机构 [2] - 上市公司接待人员有葛前进、高春凤 [2] 行业与市场情况 - 随着国内经济整体复苏，零售气市场需求有所恢复，下游市场需求预计逐渐复苏 [2] - 零售气下游应用广泛，涵盖金属加工冶炼、不锈钢、光伏等多个行业 [2] - 目前国内仍存在已运行 20 年以上的空分设备，是否更新取决于设备维护情况和使用者对运行成本的敏感程度 [4] 稀有气体业务 - 公司从 2014 年开始布局稀有气体行业，目前拥有 2600 氙气、26000 氪气的精提取能力，预计 2024 年底前全部达产 [3] - 稀有气体价格回落明显，未来价格取决于供求关系，预计回归合理价格 [3] - 国内稀有气体特别是氪氙主要来源是空气，先经空分装置提取贫氪氙液、粗氪氙液，后续再精提取 [4] 气体产业布局 - 2022 年公司新签气体项目总制氧量约为 40 万 m³/h，预计今年会有更多市场机会，公司将积极参与新项目竞争，扩大气体产业基本盘 [3] - 气体投资地域无特别限制，希望在经济活跃区域扩大影响力或在未布局区域实现突破，关注传统和新兴行业客户竞争力、持续经营能力及主体项目情况 [3] 公司优势 - 形成“设备制造 - 工程 - 气体运营”完整产业链，能优化供气方案节点，提供高质量供气服务 [3] - 是成套空分设备供应商，能应对设备运营各类问题 [3] - 在全国成立 50 余家气体公司，形成液体销售网络，保障客户用气 [3] - 深耕空分领域多年，积累大批优质客户，可共享客户资源和需求信息 [3] - 杭氧的服务理念和企业文化适合气体业务发展模式 [3][4] 其他业务情况 - 公司将在年度报告中披露 2022 年设备订单情况 [4] - 特气公司引入战略投资者，与万达和西亚特在客户渠道、产品品类、经营机制等方面优势互补，未来将补齐特气品类，做大产业规模 [4] 国企改革举措 - 近年来杭州市国资委等给予公司大力支持，公司实施了限制性股票、子公司混改引入战投等改革措施，调动员工积极性 [5]