投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2015年12月30日，地点在公司会议室 [2] - 参与单位包括东北证券、东方证券、南方基金等多家机构，接待人员有董事会秘书徐加力和北方微电子运营总监文东 [2][3] 发行股份募集配套资金方案 - 发行对象为国家集成电路基金、京国瑞基金和芯动能基金 [3] - 定价基准日为公司第五届第十四次董事会决议公告日，发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即17.49元/股 [3] - 募集配套资金总额为拟购买资产交易价格的100%，按交易标的预估值93,084.19万元计算，总额为93,084.19万元，发行股份数量为5,322.14万股 [3] - 资金用于“微电子装备扩产项目”建设并补充上市公司流动资金，该项目主要扩大高端集成电路设备产能 [3] 收购北方微电子股权影响 - 丰富上市公司大规模集成电路设备产品种类，重组后可提供一半以上半导体集成电路生产线前道主要工艺节点的设备 [4] - 拓展设备类产品应用领域，提高上市公司整体研发与生产能力，突出主营业务优势，增强综合竞争力 [4] - 两家公司在生产研发、供应链管理等方面有共通性，业务整合可提高资源使用效率、节约成本、提升服务能力和市场竞争力 [5] 北方微电子科研水平 - 在国内同行业中处于技术领先地位，28nm技术代的硅刻蚀机、PVD已实现量产，特定领域刻蚀机产品国内市场占有率排名第一 [5] - 在集成电路制造领域，是国内唯一有能力提供前道硅刻蚀机、PVD的供应商，但技术水平距国际最高量产技术（14nm）有差距 [6] - 在先进封装领域，部分产品与上海中微半导体技术相当，其他产品国内领先，与国际水平相当可替代 [6] - 在LED照明领域，是国内唯一可提供相关产品的装备厂商，部分产品国际领先 [6] - 在MEMS、功率半导体等应用领域，产品国内领先，与国外竞争产品同等水平可替代 [7] 集成电路行业发展趋势 - 2014年6月国务院印发《国家集成电路产业发展推进纲要》，要求2015年前65 - 45nm关键设备和12英寸硅片等在生产线上应用，2020年关键装备和材料进入国际采购体系，同时设立国家产业投资基金，首批规模达1200亿左右 [7] - 2015年5月国务院发布《中国制造2025》，集成电路及专用装备是重点发展领域 [7] 重组对公司股东效益 - 交易完成后，北方微电子业务及资产进入上市公司，可显著提升收入规模和盈利能力，增强持续盈利能力和抗风险能力，符合股东利益 [8] 北方微电子下游行业及规划 - 重点发展刻蚀机、PVD和CVD三大类集成电路设备，产品应用于先进封装、LED、MEMS及功率器件等行业 [8] - 将先进封装、MEMS及功率器件行业定位为未来业绩增长点，短期内LED领域设备需求持续发展，已与国内主要封装厂商就先进封装设备建立合作 [8][9] 业绩补偿方案 - 交易对方与七星电子签署《盈利预测补偿协议》，以2016年度盈利预测数为依据，若北方微电子2016年实际盈利未达预测数，交易对方以现金补偿 [9] 与中微公司关系 - 北方微电子研发、生产栅极刻蚀机，中微研发介质刻蚀机，两者工艺技术差异大，应用于不同生产环节，不存在竞争关系 [9]