公司概况 - 公司是世界领先、国内最大的空分设备开发、设计、制造成套企业，空分设备设计制造技术处于世界最先进行列 [3] - 公司经过战略转型，从单纯设备制造企业发展为集设备制造商和工业气体运营商于一身的大型企业集团，工业气体业务成战略支柱产业，在国内工业气体行业有较强市场地位 [3] 非公项目 - 公司本次非公发行实施项目为购买控股股东相关资产、补充流动资金和实施富阳杭氧气体有限公司二期项目 [3] 市场情况 - 公司空分设备产品国内市场占有率排名第一，2017年上半年已签订合同主要集中在石油化工和钢铁等行业 [3][4] - 公司业务主要集中在国内市场，国际市场设备业务占比低于国内，产品销往欧美、印度、伊朗和土耳其等国家 [4] 气体业务 - 公司气体毛利率在13%-15%之间，未来会加快并重点发展气体业务，拓展工业气体经营范围，包括普通气体、高附加值稀有气体等 [4] - 公司对工业气体有调价机制，通过《供气协议》与客户确定调价方法，气体价格随CPI、电价等成本因素变化调整 [5] - 公司气体项目投资主要通过收购和新建模式开展，收购项目完成后可进入生产经营阶段，新建投资项目建设周期一般为1 - 2年 [5] 海外规划 - 公司会抓住“一带一路”战略机遇走向世界，加大海外空分设备拓展，并逐步开拓海外工业气体服务业务 [4]