非公开发行情况 - 2014 年 11 月 11 日晚披露 2014 年非公开发行（暨员工持股计划）方案，发行股票数量不超过 7500 万股，控股股东广州无线电集团认购 4500 万股、公司董监高及员工认购 2645 万股 [1] - 定价基准日为 2014 年 11 月 12 日，发行价格为 15.76 元/股，募集资金总额不超过 118200 万元，62000 万元用于偿还银行贷款，其余补充流动资金 [2] 发行背景与意义 - 发行背景良好，军工通信行业前景好，国内卫星导航产业结构转变，公司自 2010 年上市后发展快 [2] - 发行意义重大，补充流动资金可促进业务板块产业化集团平台搭建与扩展；结合员工持股计划可建立“三个共同体”，健全激励约束机制，释放业绩潜力 [2] 交流环节要点 员工持股计划 - 符合国家员工持股政策方向，是广州市国企第一家，控股股东支持、员工踊跃，能为企业注入活力 [3] - 员工认购资金自筹，1000 余人参与，占总人数约 20%，向骨干和有奋斗精神员工倾斜 [3] 收并购战略 - 围绕“军民布局”“两个高端”战略，遵循相关运作策略，完成十大业务板块战略布局，如强化主业、专业延伸等方面有具体收购案例 [2][3] - 未来会进一步做大模拟仿真、雷达等业务产业链，搭建产业集团板块，结合政策加快收并购步伐 [5] 各业务领域情况 - 北斗领域：A股 上市公司中唯一拥有全产业链的大型高科技企业，产品技术领先，应用广泛效益显著 [3] - 卫星通信领域：2006 年开始研制产品，2012 年收购股权打造主流供应商，产品获政府资助，市场规模订货及量产，国内普及率和使用率低，是国家重点扶持产业 [3][4] - 数字集群领域：行业需求增长，面临“模转数”机遇，公司军用产品将获订货，民用开发出标准产品，收购企业实现全面覆盖与竞争力提升 [4] - 模拟仿真领域：市场规模因国防需求扩大，子公司摩诘创新业务结构清晰，有盈利模式，产品可用于多民用领域 [4][5] 其他业务进展与计划 - 北斗行业应用在公务车等领域有进展，未来考虑地基增强系统等项目及板块整合 [5] - 2014 年预计业绩稳健增长，围绕新战略目标，提升集团化管理能力和效率，增强各板块竞争力 [5]