公司非公开发行相关 - 2014年11月11日晚披露非公开发行（暨员工持股计划）方案，非公开发行股票数量不超过7500万股[1] - 控股股东广州无线电集团认购4500万股、公司董监高认购一定数量、公司员工认购2645万股[1] - 定价基准日为2014年11月11日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价，即15.76元/股，募集资金总额不超过118200万元，62000万元用于偿还银行贷款，其余补充流动资金[1] 发行的时机和背景 - 军工通信行业面临良好发展前景，国内卫星导航产业结构由GPS转向北斗[2] - 自2010年上市以来公司持续拓宽通信、导航产品和技术应用领域，实施行业整合，保持较快发展速度[2] 非公开发行意义 - 一方面，围绕“军民布局”、“两个高端”发展战略，遵循相关运作策略开展收并购工作，完成十大业务板块战略布局，补充流动资金有助于各业务板块产业化集团平台搭建与扩展[2] - 另一方面，公司为国防军工高科技企业，人才是宝贵资源，定向增发结合员工持股计划，建立“三个共同体”，健全激励约束机制，促进公司长期发展[2] 员工持股计划相关 - 员工认购资金全部自筹，1000余人参与，占公司总人数约20%左右，发行向骨干员工、有奋斗精神员工倾斜，董事会前基本确定每个员工认购数量[3] 公司收并购思路 - 围绕“军民布局”、“两个高端”发展战略，遵循“强化主业、专业延伸、完善配套、拓展新领域、产业升级”运作策略开展收并购工作，完成十大业务板块战略布局，如在各方面的收购案例[3] 北斗产业相关 - 海格通信是A股上市公司中北斗导航领域唯一拥有全产业链的大型高科技企业，技术领先[3] - 北斗导航终端设备技术领先，产品和信息系统广泛应用于国防及国民经济重要领域，目前行业应用情况及未来规划[3] 卫星通信业务相关 - 2006年开始研制卫星通信相关产品，2012年收购南京寰坤65％股权打造军用卫星通信产品主流供应商，多个项目获政府资助，产品在多部门实现规模订货及量产[3] - 我国卫星通信普及率和使用率较发达国家低，卫星应用是国家重点扶持的战略性新兴产业[3] 数字集群领域业务相关 - 数字集群是特殊机构客户通信保障手段，军民两用，军民融合有良好市场前景[4] - 军用方面已获型研资格，产品即将获国防机构订货，民用方面已开发标准产品，通过收购等方式将提供完整数字集群系统解决方案，实现多市场覆盖与竞争力提升[4] 模拟仿真业务相关 - 国防现代化建设使市场规模扩大，空军装备建设推动飞行模拟器需求增长，现有厂商供不应求[4] - 低空开放及通航市场有万亿商机，公司子公司摩诘创新业务结构清晰，有优质盈利模式，在军品市场有地位，产品也可用于民用行业领域[4] 公司战略目标和发展计划 - 上市后产业与资本双轮驱动，通过收并购战略布局，目前业务领域市场前景广阔，预计今年业绩稳健增长[4] - 2014年围绕将公司建设成为电子信息领域军民融合规模发展的高科技创新型企业战略目标，借助组织变革提升集团化管理能力和效率，促进母公司与子公司协同发展，增强各专业板块竞争力[4]