公司战略与发展规划 - 公司战略目标是成为一流的电子材料平台型企业和战略新兴材料领域的上市公司，持续强化现有半导体材料业务，关注其他半导体材料领域技术和市场情况，适时拓展 [1][2][3] - 公司进一步布局半导体材料增加新品种和 LNG 板材产能扩张，为股东长期投资提供回报 [4] 业务板块情况 前驱体业务 - 宜兴在建前驱体产能为 4 - 500 吨，满足客户增长需求 [3] - 全球市占率不到 10%，未来上升空间巨大 [6] - 韩国子公司订单多且饱满，主要由韩国 UP 和江苏先科生产 [3][5] - 为长存和长鑫正常供应，是重要供应商，长鑫扩产对业务增加大但具体金额保密 [3][5][7] 光刻胶业务 - 宜兴在建光刻胶及配套产品产能为 19680 吨 [3] - 公司光刻胶业务生产能力高、产品种类丰富、品质有优势，能满足下游不同需求 [2] - 半导体制程光刻胶研发进入测试导入阶段，正在努力推进量产 [3] - 上半年光刻胶材料订单不饱和，下半年会饱和 [5] LNG 保温绝热材料业务 - 2022 年度出货 4 亿元，季度平均出货量因船型和交货周期有变动 [6] - 目前产能 LO3 + 型 12 万件，MarkIII/GST 型 6 万件，产能利用率 95%；在建产能 MarkIII/GST 型 8 万件 [8] - 一期产能今年基本满产，二期下半年完成，可满足未来几年在手订单交付要求 [8] - 是国内唯一通过认证的生产商，拥有 40 多项专利，产品质量和竞争力国际先进，产能满足国内订单需求 [7] - 毛利率在 35% - 45%，每条 LNG 船板材用量 4000 - 15000 万元 [7] 封装材料业务 - 中高端 EMC 球形封装材料、MUF 用球形硅微粉、LOW - α 球形硅微粉等产能正在建设中 [2] 阻燃剂业务 - 业务转让持续推进中，关注公司后续公告 [4][5] 其他业务 - CNT 防静电材料主要供应国外面板制造商 [2] - 未涉足抛光垫和 CMP 产品销售 [3][5] 业绩与订单情况 - 目前在手订单充足，预计全年稳步增长，前驱体和 LNG 板材订单突破较大 [3] - 预计前驱体材料、LNG 保温绝热材料较快成长，整体业绩持续增长 [3] 市场与行业看法 - 电子半导体材料国产替代是必然趋势 [3] - 半导体材料前景光明、发展空间大，公司前驱体研发国际先进 [7] - 造船行业处于高景气周期起步阶段 [7] 其他问题回复 - 先科公司今年年底开始逐步达到设计产能标准 [2] - 持续关注氢能存储领域发展，LNG 保温绝热材料与氢能存储材料技术路线相通但应用场景和性能指标不同 [2] - 有应对中韩关系恶化或受制裁在韩国业务的预案 [4] - 扩产计划按期进行，与国内客户合作紧密 [4] - 项目合适的话，下半年有可能收购韩国半导体材料公司 [5] - 大基金一期减持是因投资到退出期限，属正常情况 [6]