会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2023年8月22日8:30 - 9:30以线上会议形式在广联达二期大厦618会议室举行，参会人员总计474人 [2] - 上市公司接待人员包括高级副总裁、董事会秘书李树剑，高级副总裁、财务总监刘建华，董事会办公室总经理程岩 [2] 公司经营情况 整体业绩 - 2023年上半年实现营业收入30.50亿元，同比增长10.71%；归母净利润2.48亿元，同比下降37.47% [2] - 收入增长但利润下滑，外部因素是经济复苏不及预期、房建行业投资和开工下滑、客户数字化投入谨慎；内部因素是组织架构调整和业务策略调整 [2][3] 分业务情况 造价业务 - 收入23.59亿，同比增加12.42%，其中云收入18.85亿元，同比增长20.81%；签订云合同15.66亿，比去年同期下降8.27% [3] - 造价单岗位工具云收入15.82亿元，增长11.03%；签订云合同12.92亿元，下降4.06%，受外部环境和销售政策调整影响，二季度新签云合同同比、环比增长，剔除去年多年合同影响今年订单金额同比增长，应用率和活跃度持平，续费率提升超4个百分点 [3][4] - 数字新成本业务云收入3.03亿元，增长123.68%；签订云合同2.74亿元，下降23.98%，上半年重点夯实产品交付，产品应用率提升超一倍，续费率接近造价单工具水平，交付效率提升超25%，打造标杆客户近400家、标杆项目3726个 [4] 施工业务 - 营业收入4.61亿元，同比下降7.75%，受外部行业环境影响，成交和交付周期变长 [4] - 上半年通过行业峰会等活动促进行业数字化转型，深化大客户经营，推进项目经理培训计划，培训赋能人数达2000余人 [4][5] - 经营策略调整，考核利润，优化产品结构，控制人员规模和成本费用，回款增长，成本费用管控加强 [5] - 产品重点进行价值升级，新一代企业级项目管理系统PMlead即将在样板客户打造完成并推广，新的数据决策分析系统在样板客户验证阶段反馈积极，发布公路设计、算量、施工一体化整体解决方案 [5] 设计业务 - 分为新老产品，主要收入来自老产品，今年放缓老产品规模化拓展，重点推广数维新产品 [5][6] - 上半年数维设计产品覆盖近1000家客户，覆盖设计师8000多人，打造标杆用户，处于产品价值验证和打磨阶段 [6] 其他业务 - 包括海外业务、数字城市、数字教育等，营业收入1.84亿元，同比增长71.46%，海外业务因收购瑞典公司纳入合并报表增长，数字城市因广阳岛二期项目确认部分收入 [6] 2023年下半年展望 造价业务 - 加强客户触达和商机挖掘，做实存量、提高续费率，促进新购增长，算量软件GTJ2025已发布新版本，数字新成本加大市场推广力度 [6] 施工业务 - 营销端加强对高质量项目和项目经理运营，加大项目覆盖量；产品端加快新产品在样板客户的价值验证和标杆打造；运营端加快交付周期，提升新签合同转化率，强化成本费用管控 [6] 设计业务 - 老产品聚焦商机开拓和转化，数维新产品加快性能和功能迭代升级，扩大设计院和设计师覆盖，打造应用标杆 [7] 财务指标情况 利润表主要科目变化 - 营业成本同比增长10.27%，主要因数字城市和数字教育业务规模增长 [7] - 销售费用同比增长17.71%，因前期销售人员增加、涨薪及加大市场营销推广力度 [7] - 管理费用同比增加14.6%，因前期管理人员增加、调薪及西安研发大厦完工计提折旧增加 [7] - 研发费用同比增加30.70%，因前期研发人员增加、调薪及前期资本化的研发项目转入无形资产开始摊销 [7] 资产负债表主要科目变化 - 应收账款较年初增加4.35亿元，主要是造价业务增加的应收款，施工业务回款同比增长明显 [7] - 无形资产较年初增加6.86亿元，因报告期部分募投项目研发完成，前期资本化的研发费用转入无形资产 [7] - 其他流动资产较期初增加1.18亿，因报告期购买理财产品增加 [7] - 应付职工薪酬较年初减少3.59亿元，因报告期内支付年终奖和绩效奖金 [7] - 合同负债较年初减少3.33亿元，因造价业务预收年费结转至营业收入且新签云合同下滑 [7] 现金流量表主要科目变化 - 经营活动产生的现金流量净额同比流出增加6.33亿，剔除金融业务影响流出增加4.15亿，因前期人员增加、涨薪及销售回款放缓 [8] - 投资活动产生的现金流量净额同比流出增加0.9亿，因报告期购买理财产品 [8] - 筹资活动产生的现金流量净额同比流出减少0.71亿，因报告期回购股份金额同比减少 [8] 互动问答要点 造价业务需求与数字新成本发展趋势 - 建筑业维持5%以上增速，行业结构向改善性需求、非住宅业态、基建类转移，预计造价员数量稳定且向大型企业集中，传统造价业务争取保持10%左右增长，数字新成本未来目标保持40%左右增速 [8][9] 造价业务销售政策调整影响 - 取消三年期优惠签约政策对上半年造价云合同金额有一定影响，剔除三年期合同影响今年上半年造价云合同金额同比增长，对报表营业收入无重要影响 [9] 组织结构调整情况 - 二季度业务开展效果良好，尤其是造价业务新签合同、续费率、应用率得到恢复和提升，下半年组织磨合影响因素不再是主要矛盾 [9] 施工业务毛利率下滑应对策略 - 加强整体管控力度，严控成本费用，缩短交付周期，提高软件比例和价值，提升硬件供应链管理水平，推出数据决策类产品，希望毛利率保持在60%左右，抓大放小，为大客户提供系统性解决方案，发力基建产品 [10] 行业控成本与数字化转型矛盾问题 - 客户对数字化转型认知和行动逐年提升，但应用落地能力存在差距，且项目层面会考虑预算和资金问题，不过不影响数字化转型趋势，公司要提供更有价值产品 [10][11] 年初制定的未来3年目标 - 年初目标基于当时内外部环境预期，今年宏观和行业环境变化大，公司保增长目标不变，力争收入两位数增长，针对亏损业务和项目采取减亏措施 [11]