会议基本信息 - 会议名称：2022年度业绩说明会 [1] - 会议时间：2023年3月25日 [1] - 参会人员：董事长刁志中、董事兼总裁袁正刚、独立董事马永义、董事兼高级副总裁兼财务总监何平、高级副总裁兼董事会秘书李树剑、财经管理中心总经理刘建华 [7] - 会议议程：总裁介绍2022年公司经营和财务情况、董事长介绍八三规划和九三展望、总裁介绍九三规划和2023年经营计划、互动问答 [9] 2022年公司经营及财务情况 业绩概览 - 数字造价业务收入47.73亿元，同比增长25.16% [16] - 数字设计业务收入1.20亿元，同比下降7.91% [16] - 数字施工业务收入13.26亿元，同比增长9.99% [16] - 数字金融业务收入0.39亿元，同比下降32.68% [16] - 海外业务收入1.53亿元，同比下降0.09% [16] - 其他业务收入1.80亿元，同比下降30.54% [16] 经营亮点 - 业务拓展：向上下延伸，提供施工方成本管理、合同价款支付管理、建设方价值管理等数字新成本解决方案 [24] - 项目管理：发布安全、生产、成本管理一体化解决方案，数字项目PaaS平台成型，具备标准化SaaS应用开发和个性化解决方案交付能力，上海宝冶、二十冶集团等项目覆盖 [29] - 数字设计：聚焦数维产品，数维房建和道路设计产品集发布，常规出图效率比肩海外同类产品，多家设计院项目验证，集成AI渲染插件和AIGC技术 [30] - 研发投入：2022年研发人员4338人，占比40.61%，研发投入18.58亿，占营业收入比例28.36%，资本化金额4.35亿，占研发投入比例23.43% [32] - 技术创新：造价有智能组价、算量，施工有峰鸟盒子CV算法，设计有AI强排 [35] - 平台建设：历经数年投入，数字项目集成管理PaaS平台成型，广联达与生态伙伴合作开放 [39][40] 财务分析 费用情况 - 营业成本1124万元，同比增长25.90%，占比17.05%，原材料、人工成本、折旧与摊销、外包服务成本有不同程度变动 [44] - 销售费用1690万元，同比增长6.65%，占比25.64%，职工薪酬、咨询及服务费等有变化 [44] - 管理费用1229万元，同比增长11.86%，占比18.65%，职工薪酬、折旧摊销、股权激励成本变动 [44] - 财务费用 -33万元，同比下降38.01%，占比 -0.50%，存款利息减少 [44] - 研发费用1515万元，同比增长13.63%，占比22.99%，人员及薪酬、折旧摊销增加 [44] 资产负债情况 - 应收账款1040百万元，较年初增长110.18%，业务收入增长回款周期变长及外部环境影响 [46] - 在建工程54百万元，较年初下降86.39%，西安基地大楼转入固定资产 [46] - 无形资产676百万元，较年初增长27.38%，购置软件和土地使用权 [46] - 开发支出908百万元，较年初增长92.05%，研发项目资本化增加 [46] - 商誉993百万元，较年初增长3.36%，并购合肥嘉联智能科技有限公司 [46] - 应付账款531百万元，较年初增长98.23%，外购原材料及工程款、服务费增加 [46] - 应付职工薪酬645百万元，较年初下降19.04%，计提奖金减少 [46] - 合同负债2827百万元，较年初增长32.93%，26.75亿是造价云相关 [46] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计7403百万元，同比增长11.30%，销售商品、提供劳务收到现金增长 [49] - 经营活动现金流出小计5756百万元，同比增长13.96%，支付职工薪酬增长 [49] - 经营活动产生的现金流量净额1648百万元，同比增长2.89% [49] - 投资活动现金流入小计1630百万元，同比增长958.37% [49] - 投资活动现金流出小计2594百万元，同比增长53.01%，对外股权投资减少，理财产品赎回 [49] - 投资活动产生的现金流量净额 -964百万元，同比下降37.44% [49] - 筹资活动现金流入小计295百万元，同比下降53.77% [49] - 筹资活动现金流出小计669百万元，同比下降54.08%，回购股份减少 [49] - 筹资活动产生的现金流量净额 -374百万元，同比增长54.32% [49] 八三总结和九三展望 八三总结 - 业务成绩：造价施工比翼双飞，设计软件市场重塑，数字建筑平台成型，新业务竞相突破 [55] - 核心价值观：客户成功、开放共赢、诚信正直、学习成长、同一个广联达、始终创业 [56] 九三展望 - 战略周期：看九年、想三年、做一年，每年规划聚焦7 + 突破2 + 布局1 [59] - 指导思想：深挖洞、广积粮、高筑墙 [62] - 重点客户群：施工企业、设计院、建设方、行管方 [66] - 业务拓展：房建到基建，国内到海外 [66] - 广积粮：保持现金流底线思维，以客户成功为牵引，实现收入、利润、现金流增长，开源节流 [68] - 高筑墙：打造产品、技术、管理实力，包括系统性业务产品体系、自主可控图形技术、AI技术等 [70] - 三大战役：一体化成型、设计软件引领、PAAS平台规模化 [74] - 人员调整：董事长工作重心调整，新一届董事会候选人员结构合理，高管团队经营能力突出 [76] 九三规划和2023年经营计划 九三新战略 - 项目管理：多项目面平行运行，多管理面贯穿项目群，各业务线精细化管理 [88] - 客户经营：走向客户经营，客户铁三角和项目铁三角常态化、项目化运作 [90] - 流程优化：建立“端到端流程”，优化流程设计、设定指标、明确Owner、找到合适员工，建设高效流程基础设施 [94][95] - 价值主张：系统性数字化整体解决方案提供者，建筑行业专业数字化服务商，长期深度合作伙伴 [96][97] - 发展节奏：2023年能力升级，2024年业务飞跃，2025年全球发展 [99] - 重大战役：基建标杆落地、设计师BIM普及、施工深度规模化、建设方一体化 [101] 2023年经营计划 - 财务目标：营业总收入增长30%，净利润同比增长30%，绩效激励与回款挂钩，关注销售净收入，提升毛利水平 [104] - 组织规模目标：总人数与2022年持平，结构性调优 [104] - 重点突破：公路业务打造一体化标杆，施工客户群大型企业解决方案80%合作覆盖，20家重点企业全渗透，设计软件广泛应用，业务平台形成开放体系能力 [104]