非公开发行与资金募集 - 公司拟以21.93元/股的价格发行不超过273,597,811股，募集资金60亿元 [2] - 10名认购对象中，实际控制人和核心高管认购比例达83.9%，其中实际控制人朱吉满、白莉惠夫妇认购38.69亿元，占比64.5% [3] - 募集资金主要用于收购山西普德药业85.01%股权、银杏内酯B车间建设项目、澳诺（中国）车间改造项目等 [3] 收购与并购 - 以238,872.99万元收购普德药业85.01%股权，普德药业业绩承诺为10%以上增长 [3] - 以1.5033亿元受让广州新花城30%股权，广州新花城已成为公司全资子公司 [3] - 未来并购方向将围绕心脑血管、肿瘤、骨科三大产品线，并考虑进入1-2个新的治疗领域，如营养药领域 [7] 产品与研发 - 签订了注射用黄芪多糖独家销售代理协议，该品种目前进入9个省份的医保 [4][8] - 收到银杏内酯B发补通知，计划于5月19日之前补充相关资料至审评中心 [4] - 与药明康德签订《生物医药战略合作框架协议》，5年内累计出资10亿元，选定5个左右拟研生物药方向进行合作研发 [4][10] 高级管理人员聘任 - 2014年9月以来新聘任了三位副总裁，分别在生产质量管理、投资并购、并购后整合管理及公司日常运营方面具有丰富经验 [4][5] 问答环节 - 增发资金全部来自认购人自有资金及自筹资金，未使用金融杠杆 [5] - 普德药业拥有150多个产品，200多个批准文号，销售较好的有十大品种，潜力较大 [6] - 澳诺（中国）的定位是公司的口服生产基地，未来将成为公司大健康领域的基地 [7] - 黄芪多糖属于免疫调节剂，在癌症辅助治疗领域有优势，未来市场规模可参照参芪扶正的销售规模 [8] - 银杏达莫和银杏内酯B将由不同团队销售，分别覆盖低端医院和中高端医院 [9] - 2014年经营情况与三季报中披露的业绩预测区间一致，各产品表现不同 [9] - 医保控费政策对所有医药企业是普遍存在的，公司具有一定竞争优势 [9] - 与药明康德的合作模式为风险共担、收益共享，旨在促进公司成长为国际一流的生物医药企业 [10]