会议基本信息 - 会议时间为2018年1月22日，地点在广联达二期大厦621会议室 [5] - 参会单位包括东北证券、中金公司、安信证券等多家证券机构，以及华夏基金、银华基金等多家基金公司，参会人数29人 [3][4] - 上市公司接待人员有董事、高级副总裁刘谦，高级副总裁常帆、李树剑，董事会秘书李树剑，证券事务代表 [5][6] 工程造价业务背景及转型进展 业务背景 - 公司最早从工程造价业务起家，服务于造价人员岗位，分为工程项目整体概预算计算的工程计价业务和各专业工程量计算的工程量业务，经过近20年发展，已覆盖全国几十万工程造价人员 [6] - 原来销售单机软件，具有计算能力和根据各地差异因素开发的价格组成能力两个核心价值 [6] 转型原因 - 过去造价业务收入增长主要源于全国工程项目增加、造价人员数量上升，产品计算能力增强带来新功能需求，各地发布新定额后公司需形成新产品 [7] - 未来市场变化，客户需要更真实、深层次的数据进行选择，公司需将产品形态从单机软件转变为“云+端+大数据”结合模式，积累企业定额，提高自身价格组成能力 [7] 转型成效 - 应用互联网形态产品后，客户具有历史数据积累能力，能分析报价项目盈亏情况，还可进行有效协同，提高工作效率 [8] - 2016 - 2017年在6个地区进行计价业务年费订阅模式试点，目前使用率和续费情况良好，客户每年交一次年费，无需再交升级费用，年费价格为以前一次性销售价格的三分之一，企业还可选择增值服务 [8] - 年费订阅模式施行后，公司该类业务经营性现金流更稳定，受行业周期波动影响变小，客户粘性大大提高 [9] 投资者提问及回复 年费试点情况 - 6个地区试点业务进展良好，客户平均使用率超过70%，平均续费率达到80%，其中做得好的有90%，2017年在哈尔滨尝试线上自主续费，已有2000个试点推行，线上流程已走通 [9][10] 未来造价业务转型推进规划 - 产品模式方面，2018年年中发布云算量产品并全国推广；商业模式方面，2018年增加5个年费试点地区（辽宁、新疆、重庆、河南、广西），11个试点地区计价和算量业务采用年费制模式，其他地区采用老产品升级、加购和新购方式完成产品更新，2019年全国80%地区完成年费制模式转型 [10][11] 新清单政策预计发布时间 - 公司判断2019年发布新清单政策的概率较高 [11] 年费制转型对试点地区收入的影响 - 转型第一年收入可能下降，第二年达到历史高点收入的90%，第三年超过历史高点，总体呈收入下降、回升、再回升态势 [11] 付费用户数在年费转型前后的变化 - 转型达到预定目标后，付费用户数会增多，原因一是激活沉睡型用户，二是部分盗版用户回流；转型过程中，用户数量从第一年到第三年逐步增加，续费率相应提高，流失用户一般是转岗或不再从事造价业务 [12] 造价业务客户分类及特点 - 大致分为投资方（甲方）、施工方（乙方）、中介服务、政府客户及教育类客户等，其中投资方、施工方中的总包方和中介服务占比75%以上且较稳定，其他占比近25%，施工散户数量大但存在盗版情况，云化后部分会转化为付费用户 [13] 新清单政策早出和晚出的不同 - 2019年出台清单政策与公司业务转型节奏最为契合，用户较容易接受 [13] 年费制模式转型成功设定的目标 - 力争实现三个80%目标，即全国80%地区完成转型，转型地区80%客户完成转型，客户续费率达到80% [14] 2017年公司整体情况及2018年规划 - 2017年公司各项业务进展顺利，基本完成预定收入和利润目标，实际业务增速比财务数据体现更好 [14] - 2018年公司战略转型进入深水区，要进行组织变革，配合转型扁平化，对业务单元进行系统整合和划分，分为造价、施工、创新、投资四大业务集群，分别由高级副总裁直接负责，在保持造价、施工业务推进基础上，在创新业务、产业金融业务、投资并购业务上寻求突破，加速二次创业进程 [14][15]