会议基本信息 - 会议时间为2016年12月8日14:00 - 16:30，地点在广联达一期大厦101会议室 [8] - 上市公司接待人员包括董事会秘书张奎江、施工事业部总经理郭冬建、BIM事业部总经理汪少山 [8] - 参与单位涵盖东方证券、太平洋证券、中信证券等众多证券、基金、保险、投资等机构 [1][3][4][5][6][7] 业务介绍 施工业务 - 自2013年四季度进入施工阶段信息化市场，业务发展迅速，收入情况在定期报告中有体现 [9] - 核心产品有技术标整体解决方案、进度管理产品、钢筋专项管理产品、模板脚手架产品 [13][14] BIM业务 - BIM技术在设计阶段应用较成熟，施工阶段是核心环节，打通施工阶段BIM对整个BIM生态链很重要 [10] - BIM5D产品是BIM业务核心，有模型中心、数据中心和应用中心，采用“云 + 端”模式，具备多专业模型集成等核心功能 [12][13] 管理类业务 - 客户群体为施工总承包企业，产品功能包含组织管理、权限管理和流程管理等，采用“云 + 端”模式 [12] - 产品有劳务实名制产品、物资验收产品、物料跟踪产品、质量巡检和安全巡检产品 [14] 业务对比与联系 - 传统造价业务是单岗位，施工业务涉及多岗位，客户群体在文化程度和工作习惯等方面区别明显，开拓施工市场取决于业务选择和突破点以及产品应用，挑战在于从产品型销售到客户型销售的转变 [11] - 三类业务产品有共同属性，都是“云 + 端”模式，技术平台共通，针对客户不同需求有不同解决方案 [14] 行业现状与市场情况 - 我国建筑行业信息化整体水平不高，利润率低，随着市场竞争加剧，企业对信息化内需逐渐加强，目前我国建筑行业信息化投入比例约万分之八，全球约百分之一，相差十多倍 [15][16] - 公司在施工信息化领域处于领导地位，但时刻关注各种新商业模式和新技术带来的挑战 [16] - PPP模式兴起为公司发展提供有利市场环境，中标PPP项目的企业会用到公司产品和服务 [17] 产品定价 施工业务 - 采用降低推广难度、降低客户决策难度的模式，定价与造价软件相似，单价一般在2万元以下，部分小业务类型软件推出免费模式 [17] 管理类业务 - 整体解决方案产品售价加实施费和服务年费，项目管理系统单价在100 - 300万元之间；管理工具平台端免费，项目端软件售价在3 - 4万元之间 [18] BIM业务 - MagiCAD产品有软件购买费、每年服务费、租赁费、年费、项目服务费等混合收费模式；BIM云平台有空间租赁费，移动端按节点收费，PC端按项目收费 [18] 市场空间与渗透率 - 钢筋翻样用户群体约10万人，目前渗透率20%；企业钢筋市场初步估算有20多万个项目，空间不低于百亿，渗透率仅5%左右；技术标市场投标主体在15万个以上；模板脚手架产品随着国家对客户安全意识培养重视，突破速度加快 [19] - 我国BIM市场处于发展前期，需要5 - 10年发展时间，每年约有50万个项目，单个项目使用BIM产品持续投入约15万元 [19][20] - 管理类业务面向业内五百强企业，我国每年在建工程项目体量巨大，目前关注项目约20万个 [20] 付费周期与营销体系 - 钢筋翻样产品目前一次性购买，每两年有大升级，升级费是售价的15%左右，进入成长期后计划采取服务费模式 [20][21] - 三类业务各自专业渠道独立性强，但渠道有很多协同，目前在增量市场和存量市场都开展业务 [21] 其他业务情况 互联网金融业务 - 公司开展B2B业务，立足建筑产业，服务建设方、施工方的企业和项目部，去年放贷金额超一亿，达到盈亏平衡且不良为零，今年预计大幅增长，前三季度已有600多万元收入并贡献利润 [22] 旺材电商业务 - 目前交易额达5个亿，首要任务是聚集人气，让行业了解其优势和价值，线上交易量达到一定程度会体现收入和利润 [22][23] 大数据业务 - 收入分为材价信息收入和指标信息收入，前者占90%左右，后者增速很快，材价信息业务年费空间在6 - 8个亿，未计算未来广告收入 [23] “七三”规划 - 尚未最终定稿，明确的是未来三年收入和利润会持续增长，有关业务、产品、技术等情况将在今年年报中阐述 [23][24]