会议基本信息 - 会议时间为2015年9月7日10:00 [7] - 会议地点在广联达公司621会议室 [7] - 上市公司接待人员包括董事长刁志中、财务总监何平、董事会秘书张奎江、证券事务代表常、证券部专员刘 [7][8] - 参与单位众多，有中金公司、博时基金、大成基金等几十家机构 [2][3][4][5][6][7] 定向增发终止及融资决策 - 原计划面向股东、核心经营团队和战略投资者，采用三年定价增发方式募资，因上证指数持续下跌，原方案实施风险增大而终止 [9] - 经慎重比选，决定采用发行公司债券方式解决转型所需资金问题，发债规模上限不超过最近一期财务报告净资产的40%，公司目前净资产26亿多，发债规模取整后在十个亿左右 [9][13] 募集资金投向及业务发展 战略转型方向 - 募集资金主要用于2015年度投资人大会发布的战略转型落地工作，包括夯实专业应用基础、大力发展数据相关业务、加快打造“工程建设领域互联网 +”平台服务商 [9][10] 老业务转型 - 传统产品中计价格软件推出GBQ5.0新版本，采用云 + 端的互联网模式，在广东等省份试推广，反响良好，运营和收费模式将发生变化 [10] 新业务推进 - 旺财电商7月24日在广州与华南地区企业签约，大宗电梯签约额持续增加，目标是今年年中到明年年中线上交易额至少达10亿，力争达30亿 [10][12] - 面向施工领域的产品如物料通、CAD看图等移动端用户已超200万，金融板块依托互联网发挥导流功能，与交易中心快速对接 [10][11] - 施工业务是公司战略重点，目前重要产品有模板脚手架、BIM5D等，去年收入8000多万，今年要收入过亿，增速至少50%，明年增速更快 [13] 收入情况及展望 中报收入同比下降原因 - 公司上半年致力于转型，新业务收入占比从去年的37%提升至今年上半年的43%，总收入下降主要是工具造价类老产品所致 [11] 业绩预测 - 公司已对三季度业绩进行预测，与去年同期相比在 -75%至 -25%之间，全年业绩情况将在三季报中详细预测 [11] 收入结构变化 - 公司正从招投标阶段向施工阶段发展，计价软件改为云 + 端架构后，从卖license变为收取年费，收入将更稳定 [11][12] 金融业务规划 - 金融业务面向优质房地产商和材料供应商，依托旺财电商做供应链金融，资金到位后会投入，目前考虑重点投入到深圳前海保理公司，还将与银行等社会金融机构合作 [15] 各业务预期 施工业务 - 公司将全力争取下半年施工业务实现两亿收入目标，已完成施工业务与项目管理业务整合，协同优势初显 [16] 海外业务 - 去年海外市场收入6000万左右，今年将稳健增长基本可翻番，在英国成立子公司，在东南亚地区增加代理公司，收购的芬兰公司业绩增长趋势良好，公司将在全球寻找合适公司开展资本运作 [16] 行业判断及公司应对 新老业务平衡 - 公司预计明年年中，新业务能抵消老业务下降带来的影响，公司收入结构将发生重大变化 [17] 房地产行业判断 - 房地产行业进入白银时代，国家建设向市政、基础设施等领域扩展，公司产品和服务将随之拓展，中国建筑业总量仍能支撑公司发展，公司转变收入模式后对增量市场依赖度降低，将进入存量市场 [17]