公司基本情况 - 加加食品创建于1996年，2012年1月在深交所上市，是本土首家上市公司，被誉为“中国酱油第一股” [2] - 公司一直致力于酱油研发、生产和销售，是国内酱油行业有全国性品牌影响力和渠道覆盖度的企业之一 [2] - 公司主要业务和产品涉及酱油、植物油、食醋等生产及销售，“加加”酱油和“盘中餐”食用植物油是核心产品 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为电话会议，时间为2023年2月17日和20日，地点在加加食品集团长沙办公室 [1][2] - 参与单位众多，包括华安证券、财信证券、国金食饮等多家机构 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书杨亚梅 [2] 2023年经营规划 - 加快市场转型，稳定存量市场，打开增量空间 [2] - 产品方面，推广高毛利产品，加强中高端系列产品销售 [2] - 渠道方面，探索新市场、新模式，深耕餐饮渠道，发力新零售业务，线上线下多元化布局 [2] - 推动精细化管理，降本增效，提升运营能力，提高市场占有率及综合盈利能力 [2] 2022年业绩情况 - 受疫情、新零售渠道冲击等影响，传统渠道销售收入减少，整体营收下滑 [2] - 原材料价格高位，采购、物流压力增加，生产端成本上涨，整体毛利率下降 [2] 成本端应对措施 - 产品重心向高毛利方向倾斜 [2] - 从原材料端管控，跟踪价格变动，提前采购，强化线上采购，扩大供应商招募并筛选 [2] - 推动公司内部精细化管理，提高生产效率，节能降耗 [2] 销售人员考核标准 - 今年对业务员考核标准细分，分为财务、管理、过程、执行指标等 [2] - 考核标准及导向性更明确，加强管控，调整考核系数，采用滚动式平衡及强激励模式 [2] 渠道相关情况 - 新兴渠道有KA、餐饮、电商、新零售和福利物资五个销售渠道，建立立体式营销格局，传统渠道做存量，新兴渠道做增量 [3] - 市场定位为全国性市场，对业务区域差异化分层，制定针对性市场政策和“一地一策”方针，多元化开拓市场 [3] 零添加系列产品情况 - 零添加系列产品指0%添加白砂糖、转基因脱脂大豆、防腐剂、食用香精 [3] - 定位走中高端路线，加大推广力度，发挥新零售渠道和媒体属性，线上线下同步发力，优化品类、外观设计，加强营销端激励和考核 [3] - 去年四月推出，十月重点推广，希望后期加强生产、销售，提高市场接受程度 [3] 其他问题及回复 - 线上推广综合考量产品类型、规格、包装等选取适合产品 [3] - 未来招商注重经销商质量考核，从产品质量、服务、合作模式等方面吸引优质经销商 [3] - 费用投放延续往年框架，根据实际情况在规划范围内动态调整 [3] - 减盐系列产品顺应健康趋势，市场接受度较好，公司有针对性规划，具体销售情况关注定期报告 [4] - 近两年加强餐饮渠道布局，成立餐饮事业部，做差异化定位，未来餐饮渠道做增量 [5] - 食用油毛利率受原材料波动等因素影响，需综合判断 [5]