公司基本情况 - 加加食品创建于1996年，2012年1月在深交所上市，被誉为“中国酱油第一股” [2] - 主要业务涉及酱油、植物油等研发、生产及销售，核心产品为“加加”酱油和“盘中餐”食用植物油 [2] - 拥有6家全资子公司，总资产31.3亿元，净资产25.6亿元 [2] - 2020年实现营业收入20.73亿元，净利润1.76亿元，综合实力位居国内调味品行业前列 [2] 行业创新成果 - 创新设计酱油瓶盖，引领包装革命 [2] - 提出“生抽”“老抽”概念，开启两瓶酱油消费时代 [2] - 在中央电视台标王段位投放广告，成为全国性品牌 [2] - 成为第一个中国酱油上市公司及第一批由中国制造转型为中国智能制造的企业 [2] - 提出“减盐生抽”理念并推广 [2] 股权激励目标达成策略 产品与采购 - 2021年11月4日上调加加酱油、蚝油等产品出厂价格，幅度为3% - 7%，11月16日执行 [2] - 跟踪大豆等原辅材料价格，提前做好采购计划，强化数字化线上采购，与网采平台合作降低成本 [2][3][4] - 优化产品结构，线上线下推广高毛利产品，以减盐生抽为核心推进战略单品市场运作 [3] 营销战略 - 坚持和强化三定、三扩、三增营销战略，经销商数量增长，商业模式调整，拓展新渠道，建立立体式营销格局 [3] - 股权激励向营销倾斜，与销售业绩目标挂钩，签署目标责任状，用好预留激励股份 [3] 品牌建设 - 抓住“减盐生抽”机遇，推进战略单品市场运作，打造两大品牌，提升品牌力 [3] 战略合作 - 发挥调味品行业资本市场估值优势，通过战略合作模式做大规模 [3] 减盐产品相关情况 竞争力 - 第一个提出“减盐生抽”理念并推广 [3] - 减盐30%不减鲜，研发有设备和工艺壁垒 [3] 费用投放 - 创新合作模式，调整费用投放结构 [3] - 注重经销商考核、业务人员激励等费用投放，关注过程管理和动态考核 [3] 产品毛利率与销售费用情况 毛利率 - 前期偏离中高端路线但坚持高规格要求，生产成本较高，现回归中高端路线 [3][4] - 管控原材料采购成本，加强内部管理 [3][4] 销售费用 - 前三季度为保持存量市场做促销和推广活动，受社区团购冲击大 [4] - 新增500人销售团队，调整2个大区老总，增加流动促销车 [4] - 投入新兴销售渠道如KA、餐饮、电商等 [4] 渠道拓展规划 新兴渠道 - 评估明年新兴渠道费用投入，传统渠道做存量，新兴渠道做增量 [4] - 创新经销商合作模式，向业务合作商及战略伙伴商转变 [4] - 产品做区割，做差异化或特征化产品 [4] 餐饮渠道 - 产品主推高毛利，走中高端路线，供货体现差异化 [4] - 渠道创新商业模式，从业务合作商或战略伙伴商角度拓展 [4] - 任命餐饮渠道总经理分管销售工作 [4] 经销商拓展 - 明年考量经销商数量和质量，招商方向为一线市场拓展和市场下沉 [4] - 现有过亿市场守住存量并拓展，加强一线城市、县级城市和乡镇市场拓展及新兴渠道拓展 [4] 其他事项 - 2021年12月在北京成立加加（北京）数字科技有限公司，服务于上市公司，提升综合实力 [4]