分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员有华西证券戚志圣、太平洋证券曾博文 [2] - 活动时间为2020年11月27日10:00 - 12:00 [2] - 活动地点在广东东方精工科技股份有限公司、广东佛斯伯智能设备有限公司 [2] - 上市公司接待人员为公司董事、副总经理谢威炜先生和公司董事、董事会秘书周文辉先生 [2] 分组2：瓦楞智能包装装备行业竞争格局 瓦楞纸板生产线细分市场 - 行业集中程度较高，主要品牌按收入排名有德国BHS、意大利Fosber集团（东方精工全资子公司）、Marquip（美国Barry - Wehmiller集团全资子公司） [4] - Fosber集团全球市场占有率排名第二，主要对标德国BHS，BHS是行业龙头 [4] - Fosber集团是欧美重要高端供应商，美国地区市场占有率约60%，欧洲地区排名前列 [4] - 2014年设立Fosber亚洲，面向新兴市场特别是中国市场，今年在中国及亚太地区增速加快 [4] 瓦楞纸箱印刷设备细分市场 - 行业集中度较低，主要品牌厂商按收入排名有Bobst（瑞士）、Gopfert（德国）、东方精工、Ward（美国Barry - Wehmiller集团全资子公司） [4] - 行业龙头Bobst市场占有率不足10%，产品主要面向欧美市场 [5] - 东方精工产品种类和产品线更齐全，是国内中高端瓦楞纸箱印刷设备行业“隐形冠军” [5] 分组3：行业发展展望 - 下游纸箱包装行业市场份额向龙头集中，大型纸箱厂偏向采购中高端瓦楞纸板智能包装产线 [5] - 东方精工凭借产品组合、产业链协同等优势，主营业务增长有较大提升空间 [5] 分组4：公司订单情况 - 截止三季度末，Fosber美国在手订单较去年同期明显增长 [5] - 东方精工（中国）受疫情影响订单略微下降，展会取消影响订单获取 [5] - Fosber亚洲上半年强化国内市场开发，新增订单较去年增长超过100% [6] 分组5：瓦楞包装智能工厂进展及优势 进展 - 2020年提出“数字化”转型，7月与山鹰国际子公司签署合作协议打造智能工厂样板 [6] - 10月新设立东方合智公司，推动数字化战略落地，相关工作有序推进 [6] 优势 - 瓦楞印刷包装设备产业链完整布局，全产业链涵盖各环节，产品库丰富 [6][7] - 生产信息化管理系统有成熟实践，Fosber集团和东方精工（中国）分别开发相关系统 [7] - 在智能物流领域延伸布局，参股嘉腾机器人，提前布局优势将显现 [7] 分组6：资金使用计划 - 通过二级市场股份回购维护投资者利益，已使用约3.98亿元，回购股份占总股本5.32% [8] - 围绕主业，聚焦高端装备制造业，加大研发投入，适时考虑外延式并购 [8]