投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话交流会 [1] - 参与单位包括中信建投证券、兴业证券等多家机构 [1] - 时间为2023年4月25日下午14：00 - 15：00 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书吴美莉和证券事务代表张亮 [1] 宏兴汽车皮革经营情况 - 2022年全年收入4.08亿，净利润3380.1万元，毛利率23.09%，业绩符合预期 [1] - 2023年将加大理想汽车L7\L8\L9展市场拓展力度 [1] - 2023年一季度收入1.1亿，毛利将近30% [3] - 产能增加后规模效应显现，未来毛利会持续改善 [3] 公司业务发展与股权激励 - 2022年业务切入汽车内饰皮革板块，发展符合预期，宏兴汽车皮革品牌打响后可争取更多车型订单 [1] - 投资设立福建宝泰，切入二层皮革和胶原蛋白原材料领域，平移存量业务，投产后促进业务拓展 [3] - 鞋服板块部分中小企业退出，公司市占率稳步提升，鞋面皮革业务预计随宏观经济好转和消费复苏稳步增长 [3] - 通过印尼投资设厂满足国际品牌需求，有望提高国际品牌市占率 [3] - 基于各板块发展，公司认为未来三年前景良好，出台股权激励计划激励团队实现目标 [3] 产品销售占比 - 公司有头层皮和二层皮，鞋面皮革收入占70% [3] - 2022年汽车内饰皮革占比15% [3] - 包袋、军工皮革、电子包覆皮占比15%左右 [3] 联华皮革产能 - 目前月产能80 - 100万SF，扩建后月产能达600 - 800万SF，产品涵盖头层和二层皮 [3] 一季度业绩与业务情况 - 鞋面皮革收入约3.5亿 [3] - 传统业务对比去年同期增长，因下游客户正常采购需求 [3] 下游客户与市场情况 - 传统鞋面皮革业务下游客户库存处于良性且水平较低 [4] - 一季度国内需求好，国内销售占比89%，外销占比11%，国外因2021年囤积原料尚在消化库存 [4] - 运动鞋用皮量增加，采用二层皮，有往头层真皮转移趋势 [4] - 2023年汽车内饰皮革订单中蔚来和问界下降，理想增加，整体符合预期 [4]