公司基本信息 - 证券代码 002674，证券简称兴业科技，是一家做天然皮的材料公司，为世界名牌提供皮革产品和服务，是全球最大单体天然皮制造企业 [1] 经营业绩 - 2021 年营收 17.26 亿，同比增加 18.21%，归属上市公司股东净利润 1.81 亿，同比增加 56.93% [1][2] - 2022Q1 受泉州疫情和二级市场波动影响，生产非正常，理财亏损拖累营业外收入 [2] 改革举措 组织架构改革 - 实行分事业部制管理，组织扁平化，对事业部总经理充分授权，减少管理层级，提高管理效率，交货周期从 28 天左右缩短到 7 天，特殊订单可缩短至 4 天 [2] 组织变革 - 分事业部制改革：大事业部生产常规产品，利用规模优势降低成本、备货半成品加快交期；小事业部攻克个性化定制产品，快速反应面对市场，加快打样速度和准确率 [2] - 数字化、智能化改造：引进自动化智能化管理改造生产现场，强化过程管控，稳定质量，提升效率，降低生产成本 [2] 市场布局 销售渠道 - 服务鞋、包袋等品牌客户，以产品、技术和服务配合客户开发领先产品，提供材料解决方案，如为百丽集团提供立体化服务 [2] 区域独家代理经销模式 - 在互联网直播带货、网购代工厂集中区域挖掘市场潜力，如丹阳地区鞋厂 [2] 公司优势 供应链优势 - 依托强大产能，对供应商议价能力强，可控制成本 [3] 全球化布局 - 引入有服务国际品牌经验的技术团队，适应国际品牌需求；2021 年出口销售额 2.23 亿元，外销占比 12.93%，是 Timberland、哥伦比亚等品牌供应商 [3] - 入股越南客户巩固合作，在印尼开设工厂，布局东南亚市场 [3][5] 产品突破 - 电子包覆皮取得技术突破，2021 年销售额达 1500 万，仍在向市场推广 [3] 未来发展规划 全球化 - 维持事业部负责制，巩固国内市场，引进国际品牌客户，拓展国际市场 [3] 智能化 - 与智能制造设备企业合作，定制开发制革智能制造设备，推进智能化改造 [3] 切入新领域 - 收购增资宏兴汽车皮革切入汽车内饰用材料领域 [3][4] 皮革价值挖掘 - 投资宝泰皮革挖掘二层牛皮价值，使其进入宠物玩具、化妆品、食品添加剂等产业链供应领域 [3] 具体业务问答 汽车内饰材料业务 - 汽车内饰材料需 3 - 5 年评估审核周期进入供应商名录，公司收购宏兴汽车皮革切入该领域，宏兴已成为蔚来、理想等品牌多款核心车型内饰材料核心供应商 [4] - 宏兴汽车皮革产能利用率达 100%，兴业科技收购后助其扩张产能，宏兴也在布局新品牌客户车款研发 [4] - 预计到今年下半年，宏兴汽车皮革月产量在现有基础上翻番，全年产量超 3000 万平方英尺 [5] 电子包覆皮业务 - 电子包覆皮进入门槛高，公司经研发实现进口替代，是国内唯一一家，希望先接大品牌订单获取先发优势 [4] 传统鞋面市场业务 - 消费品牌需求小单快反、柔性供应，公司进行事业部制管理，对事业部总经理充分授权并明确激励机制 [4] - 公司多年专注鞋面市场，客户信任度高，产品研发、成本、材料选择等走在行业前列，品类扩充快 [5] - 外销引入户外品牌客户，借切入欧美供应链提升服务国内品牌能力，国际形势使部分国际品牌制造有回流国内趋势，公司鞋面业务深耕国内并筹备海外工厂 [5] 成本与销售增速 - 公司材料成本处于历史中位水平，秋季采购旺季将进行采购布局，汽车内饰材料对收益有正面影响 [5] 海外布局目的 - 入股越南客户巩固合作，布局印尼工厂，以运动鞋款式为主，对标国际运动鞋品牌 [5] 皮革价值挖掘优势 - 借平台优势控制二层皮资源，具备全产业链生产制造能力，能有效控制原材料和加工过程 [6]