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东诚药业(002675) - 2016年6月7日机构调研会议纪要
东诚药业东诚药业(SZ:002675)2022-12-07 07:48

收购情况 - 收购 GMS(中国)完善放射性药品品类和生产销售渠道,其核药房数量排名第二,子公司上海欣科核素核心品种未来将优化管理和销售提高盈利能力 [5] - 收购益泰医药,其铼[188Re]-HEDP 注射液为 1 类新药,用于治疗恶性肿瘤骨转移,正进行Ⅱ期临床试验,市场前景广阔 [5][6] - 收购中泰生物以降低硫酸软骨素成本,提高盈利水平,目标是使公司整体硫酸软骨素市场占有率提高到 30%以上,产品综合毛利率提高 1 倍 [10] 市场规模与份额 - 到 2018 年,预计全球核医学市场规模达 600 亿美元,核素药物市场约 130 亿美元,年增长率 18.3% [7] - 国内核素药物产值年增长约 25%,预计 2018 年核药市场达 80 亿元,核医疗服务市场达 400 亿元,当前中国同辐占国内核素药物市场 40%份额 [7] - 2015 年中国硫酸软骨素出口 4000 吨,出口金额约 20 亿元,年增长率 15 - 20%,东诚药业市场占有率约 15% [10] 股权相关 - 核动力院有意减持云克药业股权,公司将积极参与摘牌工作,且有收购优势 [7] - 华益投资所持公司股票处于质押状态,无减持计划;高管 2015 年下半年增持,目前无减持计划;控股股东、金业投资、美国太平彩虹亦无减持计划 [11] 产业规划 - 公司 2013 年制定“原料药和制剂业务并重、内生式增长与外延性拓展共进”战略,未来将核医药产业作为核心产业 [11] 核药房情况 - 核药房未来是集研发、制造和配送于一体的专业化核医药机构,辐射半径 150 - 200 公里,审批复杂,有稀缺性 [8] - GMS 核药房目前生产锝 99m 及时标记药物等,后续将布局碘 131 口服液等主流核素药物 [8] 硫酸软骨素市场 - 中国是硫酸软骨素生产大国,产量占全球 80%,但因原材料和人工成本高,毛利率偏低 [9]