投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观及“走进上市公司”专项调研活动 [2] - 参与单位包括广东上市公司协会、全景网、广东证券期货业协会等多家机构 [2] - 活动时间为2019年5月27日14：00 - 16：40，地点在广州珠江钢琴集团股份有限公司 [3] - 上市公司接待人员有董事会秘书谭婵、财务负责人梁永恒、证券事务代表李丹娜 [3] 公司业务相关情况 传统钢琴业务 - 未来发展空间大，全球钢琴产销量保持在40 - 50万架，中国是最大市场，国内居民钢琴普及度远低日本和欧美 [3] - 需求档次升级，消费者对品质要求提高，高档产品需求增加 [3] - 行业品牌集中度高，消费者倾向选择口碑好、美誉度高的品牌 [3] 钢琴及配件板块 - 2018年毛利率同比下降，原因是原材料、人工成本支出增加及固定资产折旧费用上升 [4] 钢琴制造与价格 - 制造成本因多种因素上升，公司通过技术改造等提升效率，会适时调价，今年4月已对部分品牌钢琴零售价调整 [4] 增城项目 - 增城国家文化产业基地项目（二期）于2018年第三季度建成，2018年度增城产量15.5万架，其中成品琴13.73万架，组件1.77万架 [4] 产品差异与价格结构 - 不同级别产品区别在于工艺设计、材料、工艺流程不同 [4] - 产品价格从百万元级到万元级分布，有高档、中档、普及档 [4] 数码钢琴与传统钢琴关系 - 数码钢琴不会冲击传统钢琴市场，二者生产工艺、发音原理、传播文化、消费群体不同，数码钢琴对传统钢琴有互补作用 [5] 外销占比 - 2018年公司产品外销金额2亿元，约占营业总收入10% [5] 公司发展相关问题 转型问题 - 公司处于转型升级和新兴业务拓展阶段，需加强制造及管理人才梯队建设，引入文化服务等人才团队 [5] 员工激励 - 2009年实施增资扩股，170余名员工持股；2014年制订股票期权激励计划，后因财务指标未达标终止，未来条件成熟会探讨 [5]