分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有兴业证券研究所、银华基金 [1] - 时间为2017年5月11日上午10点 [1] - 地点在公司七楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事长王跃荣、董事蓝能旺、证券事务代表刘材文 [1] 分组2：客运业务相关 - 2012年以来客运业务受铁路分流持续下滑，2017 - 2020年南三龙等多条铁路开通，南三龙和衢宁铁路部分站点途经公司现有客运线路，影响较大 [1][2] - 公司通过申请新辟班线、调整车型和运力结构、加强公铁换乘等增强竞争力，未来借助“互联网 +”打造客运综合服务平台助推产业升级 [2] 分组3：业务协同与发展前景 - 公司业务包括客运、货运、汽车销售维修、石油销售等，各业务在传统业务基础上协同发展，以设立产业运营本部方式管理考核，未来统筹协同发展 [2][3] - 未来发展方向：巩固传统客运，发展现代物流构建大物流体系；发展汽车前后端业务；扩大油气网点，发展成品油及天然气销售业务 [3] 分组4：收购兆华领先相关 - 收购原因：外延式扩张战略举措；兆华领先行业前景好、竞争力强；有助于落实物流核心产业布局；南北优势互补；优化业务结构、提升综合能力和盈利水平 [3][4] - 兆华领先背景：主营沥青特种集装箱物流、仓储加工、贸易及电商平台，由经验丰富团队运营，创新物流模式具核心竞争力 [4] - 对原有团队管理：签署协议，推荐董事、监事和财务副总监；核心经营层承诺任职；约定超额奖励 [5] - 支持兆华领先发展：提供资金、融资平台、担保等资源支持，考虑市场协作支持 [5] 分组5：兆华领先业务情况 - 业务规模扩大与集装箱业务增长相辅相成，通过招标、Mai沥青网等获得下游业务 [6] - 集装箱运输优势：周转少、成本低、损耗小、品质好、节能环保、适应施工需求，2015 - 2016年业务量成倍增长 [7] - 公路治超对集装箱运输无影响，反而提供优越竞争环境；沥青价格波动有影响，但可传导风险 [7][8] 分组6：兆华领先行业地位与竞争 - 行业地位：构建完整业务链条，具备全产业链服务能力，“沥青集装箱 + 库区”模式优化物流，自有1300余只专业沥青集装箱 [8] - 竞争对手：境内上市公司部分业务有可比性，无全面可比公司；与国内外大型炼厂合作紧密 [8][9] 分组7：兆华领先其他关系与发展规划 - 与韩国SK关系：是重要代理商与合作伙伴，SK为其改造生产线 [9] - 优势区域：2013 - 2015年主要在京津冀等地，2016年扩展至中西部 [9][10] - 雄安新区业务：可凭借优势寻求业务机会 [10] - 发展规划：围绕沥青行业，依托特种集装箱，通过多种经营手段实现专业综合服务商目标，开拓全国市场 [10] 分组8：公司未来战略 - 继续推进发展战略，推动升级转型，重抓收购项目融合，加大资源整合；坚持资本并购和投资合作发展物流等业务 [10][11]