公司基本情况 - 公司创建于1988年，是广东省属国企广东省广业集团有限公司下属的国有控股上市公司，以矿服、民爆、防务装备为主要业务领域 [1] 非公开发行事项 - 本次非公开发行43,037,080股，发行价格为41.07元/股，募集资金17.68亿元，用于矿山工程机械设备购置项目及补充流动资金，有利于保障矿服板块业务发展，提升公司整体流动性，实现三大业务板块共同发展 [1][2] 业绩情况 - 2020年前三季度，公司实现营业收入42.97亿元，较上年同期增加4.09亿元，增幅10.53%；实现归属于公司的净利润2.72亿元，较上年同期增加5,353.96万元，增幅24.54%；经营活动产生的现金流净额5.79亿元 [2] 预计业绩增长情况 - 传统业务方面，矿服民爆一体化带动业绩稳健增长；国内传统防务装备产品及新增防务产品促进军工板块迅速增长；重点项目HD - 1项目及JK项目未来具有高弹性 [2] 矿服板块发展情况 - 公司在露天矿山开采领域是我国整体爆破方案设计能力最强，爆破技术最先进、服务内容最齐全的矿山民爆一体化服务商之一；业务增长显著，原因包括矿山企业集中度提升、遵循“大客户、大项目”战略、一带一路带来海外矿服订单增加；今年参与海砂项目，预计提升公司基本面稳健度并带来新增长点 [2] 民爆行业业务情况 - 民爆行业区域化特征明显，公司目前在证产能26.6万吨，广东省内市场基本完成整合，经营稳定，现金流好；将通过内生增长和外延并购方式做大民爆产能 [2] HD - 1项目情况 - 目前正在走书面程序性的鉴定工作，预计今年年底前完成陆基定型工作；编配符合一般导弹作战单元编配规律；2019年底鉴定发动机自主可控，技术成熟，是国际领先技术，具有较大市场空间 [2][3] JK项目情况 - 有微型化、通用化、高效费比等优势，制导方式主要为红外及激光半主动；目前进展顺利，一直在与客户进行市场销售洽谈 [3] 其他军品发展情况 - 公司既有国有背景，又有灵活的混改机制，有利于吸引高端军工技术和人才；传统防务装备、单兵智能装备及智能弹药进展不错，预计军工板块今年会取得更好成绩 [3]