公司业务板块 - 公司目前有矿山工程服务、民用爆破器材生产与销售、防务装备三大业务板块 [2] - 矿服板块是传统业务和主要收入来源，拥有爆破、隧道、矿山总承包一级资质，围绕国内矿山龙头布局业务 [2] - 民爆板块是传统业务，为矿山工程服务上游环节，现金流好、毛利率高，提供稳定现金流和利润 [2] - 防务装备板块是战略转型重点和近年大力发展的板块，2019 年发展迅速，传统防务装备板块签署 3.58 亿大订单，HD - 1 及 JK 项目获国家有关部委出口立项批复，传统防务业务收入较去年同期提升明显 [2][3] 公司业绩情况 - 2019 年公司业绩持续增长，营业总收入 58.61 亿元，同比增长 27.97%；归母净利润 3.10 亿元，同比增长 44.40%，原因是矿服板块产能提高及军工业务大幅增长 [3] 非公开发行股票事项 - 公司拟非公开发行不超过 212,132,685 股 A 股股票，募资不超过 17.68 亿元，用于矿山工程机械设备购置项目及补充流动资金 [3] - 发行对象包括控股股东广东省广业集团有限公司在内不超过 35 名特定投资者，广业集团现金认购发行总数的 26.66% [3] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80% [3] 矿服板块发展情况 - 2019 年矿服板块业务大幅增长，订单释放良好，大客户大项目效益好，产能提高 [3] - 增长原因包括跟随大客户出海布局一带一路使海外业务增加、央企国企客户业务量和新增项目增多、行业向头部企业集中、大客户大项目增加 [3] 军工业务布局 - 国内市场有传统防务装备、单兵智能装备、智能弹药、其他在研项目四大方向布局 [3] - 国际市场有 HD - 1 项目和 JK 项目，均已取得出口立项批文，还会根据市场需求研发其他产品 [3] HD - 1 项目情况 - 去年底 HD - 1 项目动力系统工程研制阶段设计鉴定会鉴定发动机自主可控、技术成熟、国际领先，公司认为有较好市场空间 [3] - 已组建国际销售团队与有购买意向客户商务洽谈，进展顺利 [3] - HD - 1 编配符合一般导弹作战单元编配规律，基本作战单元营里标配一个指挥系统、一个目标指示系统、若干发射车和保障车辆 [4]