公司主业发展 - 亿利达以空调风机为主业，拓展建筑通风机、节能电机、冷链风机、空调配件业务，成为国内规模最大的中央空调风机开发生产企业 [1][2] - 公司建筑通风机业务在竞争中稳健发展，轨道交通风机发展强劲，成为行业中高端品牌 [2] - EC电机已满足客户要求并开始批量采购，未来将逐步替代AC电机 [2] - 并购的江苏富丽华在空气压缩机行业配套风机、电机业务有很高知名度 [2] - 并购的浙江马尔主要产品为冷链风机，国内外市场知名度高，预计销售收入将有较大幅度增长 [2] - 公司通过改造传统工艺，提高自动化水平和生产效率，产品有较大成本优势 [2] - 公司将进一步做好产业上下游延伸和海外市场开拓，整合各方优势，大力发展商用风机、节能电机、净化通风及关联业务 [2] 青岛海洋新材产品应用 - 军工产品包括聚酰亚胺隔热吸声材料、多功能固体浮力材料、多功能包覆材料、环保型多功能阻尼涂料、环保型重防腐涂料等，技术国内领先 [3] - 聚酰亚胺隔热吸声材料主要用于船舶隔热保温吸声，已开始批量应用，未来几年销量将大幅提高 [3] - 环保型功能阻尼涂料性能优越，显著降低舰艇振动及噪声，已在军工、高铁动车、豪华游轮等领域广泛应用 [3] - 环保型重防腐涂料已广泛应用于各类舰艇、船舶及钢结构工程，性能优异 [3] - 民用产品无溶剂聚氨酯管道防腐涂料广泛应用于管道防腐，通过了英国WRc-NSF及山东省卫生和计划生育委员会颁发的饮用水认证证书 [4] - 环保型喷涂聚脲材料在南水北调中线工程穿黄隧道等项目及水利水电大坝、桥梁、污水设施、房屋建筑等防水、防渗漏方面应用效果显著 [4] 铁城信息产品及市场 - 主要产品包括车载充电器、直流转换器等，广泛应用于电动汽车、叉车、高尔夫球车、电动游览车等，产品远销北美 [4] - 车载充电机及DC/DC转换器是纯电动汽车的关键核心部件 [4] - 车载充电机具备智能化、抗震性、防水性、高低温控制、抗干扰等高科技特性，在研发实力、技术状态、产品品质、产品性价比和品牌影响力等方面处于行业领先 [5] - 车载充电机市场规模随着新能源汽车行业的快速发展高速增长，2016年1-7月销售、利润成倍增长，8月产销量增长更加迅猛 [5] - 铁城信息车载充电机低速车国内市场份额遥遥领先，高速车上半年市场份额在35%左右，下半年市场占有率将大幅提高 [5] 公司融资及并购 - 公司拟通过询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，所募配套资金不超过21,750.00万元 [5] - 股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于11.52元/股 [6] - 铁城信息原股东承诺2016年、2017年及2018年的净利润分别为人民币5,000万元、6,500万元、8,000万元，有信心较大幅度超额完成 [6] - 未来并购将重点关注军工、新材料、新能源等发展前景好的新兴产业，要求并购标的企业成长性好，团队稳定且创新发展意识强 [6]