收购交易概况 - 公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购铁城信息100%股权，交易对价为62,500万元，其中34.80%以发行股份支付（发行价格为13.70元/股），65.20%以现金支付 [2] - 公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集资金总额不超过21,750万元，用于支付现金对价 [2] - 本次收购将推动公司在传统领域和新兴领域的共同发展，提升综合竞争力 [2] 铁城信息业务及市场表现 - 铁城信息主营高频开关电源及相关电子产品，主要产品包括车载充电器、直流转换器等，广泛应用于电动汽车等领域 [2] - 车载充电机是新能源汽车的核心部件，具备智能化、抗震性、防水性等高科技特性，市场占有率在低速车领域领先，高速车市场份额为35% [3][5] - 2016年1-6月，铁城信息在产、销淡季实现了销售和利润的成倍增长，7月进入生产旺季，8月产销量增长更加迅猛 [3] 业绩承诺与未来发展 - 铁城信息原股东承诺2016年、2017年及2018年的净利润分别为5,000万元、6,500万元、8,000万元，并预计将超额完成 [6] - 公司未来并购方向将重点关注军工、新材料、新能源等新兴产业，要求并购标的企业成长性好、团队稳定且创新发展意识强 [9] 公司传统主业发展 - 公司以空调风机为主业，拓展节能电机、冷链风机、空调配件业务，成为国内最大的中央空调风机开发生产企业 [6] - 公司开发的EC电机已开始批量采购，未来将逐渐替代AC电机 [6] - 公司通过整合资源，拓展海外市场，提升产品在国际市场的占有率 [7] 其他业务与产品 - 青岛海洋新材的军工产品包括聚酰亚胺隔热吸声材料、环保型重防腐涂料等，技术国内领先，广泛应用于船舶、高铁等领域 [7][8] - 民用产品如无溶剂聚氨酯管道防腐涂料已通过国际认证，广泛应用于管道防腐项目 [8]