公司重大资产重组项目进展 - 公司以发行股份及支付现金收购威博精密100%股权，34亿元交易对价中70%以股份支付，发行价格19.95元/股，共计增发1.19亿股 [3] - 拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过15.08亿元，用于支付现金对价10.2亿元、威博精密募投项目实施费用4.58亿元 [3] - 2017年4月7日，公司召开第一次临时股东大会审议通过相关议案；4月10日向中国证监会提交申请文件；4月13日收到受理通知书；4月27日收到一次反馈意见通知书 [3][4] - 2017年5月11日，第三届董事会第十二次会议审议调整相关议案；5月12日报送一次反馈意见回复材料 [4] - 2017年6月2日，该事项获中国证监会上市公司并购重组审核委员会无条件通过，待收到正式核准文件后进行后续股权转让交割及增发事项 [4] 2017年业绩情况 - 2017年第一季度归属于上市公司股东净利润约9000万，比上年同期增长4.71%，符合业绩预告 [4][5] - 2017年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度在0% - 30%，原因包括产品结构调整、自动化生产水平完善、研发费用持续投入 [5] 收购威博相关情况 收购原因 - 威博精密有金属精密结构件全套生产链，在消费电子领域金属件小件有经验技术、研发加工能力及优质客户资源（OPPO、VIVO），自身业务开发空间大 [5] - 威博可助力安洁非金属产品进入OPPO、VIVO，安洁助力威博进入自身优质客户手机金属小件业务 [6] - 威博管理层工艺和管理水平好，公司有信心将汽车电子业务有选择引入威博，实现消费电子、汽车领域同发展中长期规划 [6] 业绩承诺实现前景 - 威博精密2015年度净利润4294.90万元，2016年度净利润20608.93万元 [6] - 利润承诺期间（2017 - 2019年）净利润承诺数总额不低于12.8亿元，分别不低于3.3亿元、4.2亿元、5.3亿元 [6][7] - 威博精密已进入OPPO、VIVO等知名国内手机品牌厂商供应链，客户稳定性强 [7] - 2017年1 - 4月已实现营业收入33718.42万元，收益法下全年预计营业收入163272.08万元，已完成收入占比20.65%，全年收入预测具有可实现性 [7] 应对手机发展趋势 - 消费电子金属外观发展趋势下，金属精密结构件需求旺盛，金属外观已成为智能手机主流配置，其他消费电子产品金属外观趋势也显著 [8][9] - 2013年全球消费电子设备总出货量23.2亿台，金属外观件在智能手机渗透率约15%，预计2017年提高至39% [9] - 威博精密结合市场趋势开发新产品、新技术与新工艺，提高产品综合品质增强竞争力 [9] 业务开拓情况 新能源汽车业务 - 公司积极开拓新能源汽车业务，已接到量产订单，后续将开发更多新产品、新业务 [10] - 安洁科技和新星控股在2016年下半年部分新产品开始量产，2017年第二季度有新产品量产，同时为客户新产品打样、试产 [10] - 新能源汽车车间基本建设完成，正在购买大尺寸加工设备扩充产能，部分设备已到厂 [10] 智能手机业务 - 随着原有智能手机客户更新产品，公司预计新增配套产品并增加单台价值 [11] - 2016年通过某国内智能手机客户合格供应厂商认证，2017年一季度该客户业务实现量产 [11] - 公司正在开发更多出货量排名前几名的国内智能手机客户业务 [11] 投资者关系活动其他事项 - 2017年6月7日上午10:00，在公司会议室进行特定对象调研，接待人员为董事会秘书马玉燕 [2] - 参与单位包括广发证券、招商基金等多家机构 [2] - 带领调研人员参观公司产品展示厅，介绍公司产品、发展状况、产能分布及扩张情况 [11] - 公司领导与投资者充分交流沟通，保证信息披露合规，已签署调研《承诺书》 [11][12]