非公开发行情况 - 发行方案经2014年7月31日第二届董事会第十一次会议、9月11日第二届董事会第十三次会议、9月29日2014年第一次临时股东大会审议通过，拟募集资金总额不超过81,981万元，2015年2月13日获中国证监会发行审核委员会审核通过，6月18日收到核准批复，核准非公开发行不超过54,364,058股新股 [1][2] - 2015年6月19日向210家投资者发出认购邀请书及申购报价单，其中证券投资基金管理公司20家、证券公司10家、保险机构5家、已提交认购意向书投资者155家、前20大股东（不含控股股东及其关联方） [3] - 6月25日9:00 - 12:00收到22家投资者回复的申购报价单，有效报价区间为15.18元/股 - 31.50元/股 [3][4] - 确定发行价格为29.88元/股，发行数量为27,436,746股，募集资金总额为819,809,970.48元 [4] - 截至6月29日向6名特定投资者发送认购缴款通知书，6月30日主承销商收到申购资金总额819,809,970.48元，扣除费用后划转至公司指定账户，实际募集资金净额为804,029,388.23元 [4][5] - 7月3日提交新增股份登记材料，新增股份性质为有限售条件的流通股，上市日为7月10日，当日股价不除权，设涨跌幅限制 [5][6] 增资与收购情况 - 以自有资金向全资子公司重庆安洁增资1,500万元，注册资本由5,500万元增至7,000万元 [6] - 重庆安洁以1,100万元收购广得利电子100%股权，许绣彭持有51%，刘建国持有49%，6月12日签署股权转让协议，近期完成工商变更 [6] 维护股价稳定措施 - 控股股东及在职董事、监事、高级管理人员承诺未来6个月内不通过二级市场减持公司股票 [7][8] - 部分董事、监事、高级管理人员拟合计增持金额不低于300万元 [8] - 尽快推进收购资产事项完成 [8] 提问回答情况 - 发行价29.88元/股是根据申购情况，按申购价格优先等原则确定，是完成权益分派转增股本后的价格 [9] - 业务模式为在客户新机种研发阶段了解需求，自主选材推荐方案，在测试、试产符合需求后进入量产销售 [9][10] - 2015年利润增长点包括光学胶膜业务开拓、拓展日本客户及华南地区业务、挖掘光电行业机会、提升智能手机单台价值、参与智能家居和智能穿戴领域、与新星控股整合进入消费电子金属精密件领域 [10]