非公开发行股票事项 - 公司于2014年12月6日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（141345号），要求公司在30日内提交书面回复意见 [2][3] - 公司已根据要求提交反馈意见的书面回复，目前正在等待中国证监会发行审核委员会的通知 [3] 收购标的公司Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd. - 新星控股主要从事精密金属零件制造、模具制造、机械装配以及模切加工等业务，产品主要用于硬盘、汽车电子、家用电器、消费电子等行业 [3] - 新星控股总部位于新加坡，主要工厂设立于中国苏州和泰国，客户包括希捷、博世、飞利浦等知名企业 [4] - 新星控股在信息存储用硬盘的精密金属零件全球市场中拥有一定的竞争优势和市场占有率，是希捷硬盘的核心供应商之一 [4] - 新星控股的主要产品分为信息存储硬盘相关精密金属零件和非硬盘精密金属零件两大类 [4] - 信息存储硬盘相关精密金属零件主要应用于机械硬盘和混合硬盘的硬盘顶盖、磁盘夹具、磁盘分离器等 [5] - 非硬盘精密金属零件用途广泛，在汽车零部件、家用电器、工业、消费电子等产品中均有应用 [5] 标的公司盈利情况 - 2012年标的公司盈利增长较快，主要由于泰国洪水导致其他竞争对手受到较大影响 [6] - 2013年营业收入较2012年下降4,805万元，主要由于剥离电子代加工（EMS）业务导致销售收入减少6,136万元 [6] - 2014年1-6月份营业收入占2013年全年营业收入的比重低于50%，主要由于季节性因素影响 [6] - 2014年7-12月、2015年盈利预测剔除了两家马来西亚公司的盈利 [7] - 马来西亚两家公司2012年度营业收入约1亿元人民币、2013年营业收入约8,000万元人民币、2014年1-6月营业收入2,800万元人民币 [7] 收购相关事项 - 如果非公开发行A股股票申请未获通过，公司将尽快确定是继续提交申请还是使用自筹资金收购目标公司 [8] - 在收购过程中，目标公司的管理团队、核心骨干人员未发生重大变动 [8] - 2014年11月28日，公司与目标公司原股东Supernova (Cayman) Limited完成股权交割手续，香港安洁已合法持有目标公司100%股权 [9] - 预估对价金额为135,774,863美元，最终对价金额需基于2014年11月28日为基准日的交割报告进行调整 [9] - 公司已支付预估对价金额的97.5%，余下的2.5%支付给托管银行，托管银行将依据托管协议条款持有该预估对价直至调整日 [9] 投资者关系活动 - 2014年12月25日上午10:00，公司在203会议室接待了广发证券股份有限公司和浙江国贸东方投资管理有限公司的调研人员 [2] - 公司董事会秘书马玉燕、证券事务代表秦婷婷接待了调研人员 [2] - 带领调研人员参观公司展示厅，介绍公司主要产品、发展状况、产能分布及产能扩张情况 [10] - 公司领导与投资者进行了充分交流与沟通，严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 [10]