公司基本情况 - 加加食品创建于1996年，2012年1月在深交所上市，是本土首家上市公司，被誉为“中国酱油第一股”，一直致力于酱油研发、生产和销售，是国内酱油行业有全国性品牌影响力和渠道覆盖度的企业之一 [1] - 公司主要业务和产品涉及酱油、植物油、食醋、鸡精、蚝油、料酒、味精等生产及销售，“加加”酱油和“盘中餐”食用植物油是核心产品 [1] 财务情况 - 2022年三季度营业总收入3.29亿元，比上年同期下降6.86%；归属于上市公司股东的净利润 -1,616.12万元，比上年同期增加6.16%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,114.03万元，比上年同期增加11.66% [1] - 截至2022年第三季度末，公司营业总收入实现12.73亿元，比上年同期增长6.44%，其中线上销售对比去年同期增幅较大 [2] 产品情况 - 产品类别主要有酱油、味精、食醋、鸡精、食用油及其他六大类，半年度报告显示，酱油占比约47.22%，食用油占比约26.60%，其他类占比约13.51%，味精、食醋、鸡精占比约4% [2] - 盘中餐食用油以“花生油”“花生调和油”“茶油”为重点产品，向中高端食用油市场发展，今年整体营业收入有小幅度增长 [4] 业务规划 第四季度规划 - 主要发力点在传统渠道，争取在新零售、餐饮渠道有所突破 [2] - 产品布局以中高端为主，加强高毛利产品的销售及占比 [2] - 继续在商业模式及产品上有所创新和突破 [2] 高毛利产品规划 - 产品规划上，重点加强减盐、零添加和原酿造等中高端系列产品的推广和销售 [2] - 渠道布局上，对高毛利产品进行区割和定位，线上和线下同步发力 [2] 零添加系列产品规划 - 定位走中高端路线，在规格、外观设计等方面会有新表现及市场预期 [2] 减盐系列产品规划 - “减盐”是战略单品，市场接受程度较好，公司在品质和销售渠道有针对性规划 [2] - 今年4月合资成立加加味业（湖南）有限公司，整合产品优势、广告资源和销售渠道，目前减盐系列产品有一定规模且处于稳定增速状态 [2] 原材料应对规划 - 产品重心向高毛利方向倾斜 [3] - 组织架构更加趋向扁平和高效 [3] - 渠道方面采用多种创新模式，多元化布局 [3] - 多措并举控制成本，通过提高生产效率、节能降耗等持续挖潜成本效益 [3] 产品布局规划 - 对业务区域进行差异化市场分层，有效招商和布局 [5] - 制定有针对性提升的市场政策及激励措施 [5] - 制定“一地一策”的方针策略，激励业务人员通过不同方式及多元化渠道开拓市场 [5] 市场与竞争应对 - KA渠道和餐饮渠道主要做增量部分，新零售渠道创新商业模式或合作模式，发挥渠道属性和媒体属性 [2] - 坚持走产品质量路线，精耕传统渠道，进行多渠道布局和规划 [6] - 优化组织结构、完善公司内部流程、提高管理效能及工作效率，增强综合竞争力 [6] 团队与经销商管理 销售团队管理 - 对销售人员考核及导向更明确，加重高毛利产品占比，考核系数有增量提升调整，采用滚动式平衡及强激励模式 [7] - 通过数字化和信息化管理，提升业务员整体市场服务水平 [7] 经销商管理 - 从去年开始，招商工作更注重质量考核 [8] 费用投放规划 - 费用投放是动态管理过程，基本延续往年框架，根据当年实际情况做相应调整，在整体费用投放规划范围内，根据不同时间节点、市场环境、营收占比等做协调 [9]