调研基本信息 - 调研类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有华泰证券、工银瑞信、湘财基金等 [2] - 时间为2019年11月6日上午 [2] - 地点在张家港行总行8楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事黄勇斌、董事会秘书张平 [2] 小微金融业务 业务现状 - 采用“线上线下”双轮驱动发展模式，深耕传统业务并依托科技赋能布局线上业务 [3] - 组织架构为总部 - 分部 - 分中心的扁平化架构，总部条线优化整合 [3] - 产品体系包含经营贷、消费贷、特色贷以及线上优系列产品 [3] - 营销机制着力提升员工主动营销意识，搭建获客平台 [3] - 流程优化持续优化信贷流程，强化科技支撑提升审批效率 [3] 未来规划 - 科技赋能构建和完善线上体系，丰富产品序列 [4] - 重塑办贷流程，优化功能模块，提升作业效率和客户体验感 [4] - 探索客户赋能，提升客户黏性，提供全方位金融服务 [4] 拨备与资产质量 - 三季度拨备覆盖率大幅上升至256%，因监管不良认定标准趋严，加大核销和计提力度 [4] - 宏观经济有不确定性和下行压力，资产质量有压力但总体可控，后续严控不良新增，加快处置并按规定计提拨备 [4] 本地信贷需求 - 各行业总体运行较平稳，但有工业企业盈利下滑、对外贸易不乐观、信贷需求下滑预期，经济活动相对收缩 [5] - 贷款申请主体主要是制造业企业，信贷投放前几位行业为制造业、租赁和商务服务业、批发和零售业、建筑业等，企业多为中小微企业 [5] - 企业信贷需求稳中有压，本年新增贷款规模符合年初预期 [5] 负债吸纳与新规影响 - 包商银行事件后市场信用分层细化，对银行负债端成本管理要求提高 [6] - 公司积极响应监管政策，加大一般性存款揽储力度，负债端来源及增长稳定 [6] - 公司有普通类衍生产品交易业务资格，符合结构性存款新规，交易对手方名单制管理，有专项授信，金融市场总部负责衍生交易，实行限额管理，风险控制措施完备 [6]