投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研，时间是2018年12月19日下午，地点在张家港行总行7楼会议室 [2] - 参与单位包括华泰证券、信达证券、中泰证券等，接待人员有董事、副行长黄勇斌等 [2][3] 资本充足率情况 - 截至9月末，资本充足率为12.55%，较6月末下降0.36个百分点，但满足监管要求及管理目标 [3] - 资本补充渠道单一，9月末资本净额较6月末增幅为2.77%，主要靠内部留存收益 [3] - 三季度风险加权资产较6月末增加41.23亿元，增幅为5.75%，高于资本净额增幅，导致资本充足率下降 [4] 个人经营性贷款情况 - 小微金融事业部团队约350多人，遍布各分支机构，小贷团队单产较高 [4] - 小贷业务融入科技元素，采用智能审批流程，未来将依靠科技，在营销与第三方合作，审批用自研模型管控风险 [5] 小贷业务创新与对比 - 与常熟银行相比，创新在于理念不同，依靠科技和系统化分析决定放款额度，客户经理要更了解贷款流向和客户，引导贷后创造价值 [5] 客户经理培训 - 现阶段利用客户经理自身经验总结规律，组织定期培训，熟知行业规律以做好小微信贷工作 [6] 个人经营性贷款竞争格局 - 随着互联网冲击，做小贷的银行增多，竞争激烈，需依托管理和科技，加强团队文化建设，了解行业客户结构 [6] 小微金融利率走向 - 随着竞争者增多，利率向下是趋势，受周期性和宏观经济影响，但较企业贷款受影响小，预计明年小微利率可能小幅下降 [6][7] 零售转型举措 - 成立网络金融部，负责金融IC卡特色应用、智慧城市场建设和互联网贷款业务 [7] - 重组成立信用卡与消费金融业务，培育信用卡消费分期等消费金融业务 [7] - 以网格化营销为特色开展零售社区银行业务，打造本地零售社区金融模式并推广 [7][8] 小微经营贷资产质量与宏观经济相关性 - 相比企业贷款，小微贷款资产质量与宏观经济波动相关性较弱，因行业分布分散，服务消费类贷款受影响小 [8] 资产结构受经济下行影响 - 经济下行大环境下，资产结构会受影响，可能在未来2 - 3年体现，公司加快转型，加大对个人贷款倾斜 [9]