公司概况 - 公司经过20年发展，已成为市场排名靠前的全国性大型综合类证券公司，具有领先的市场地位和突出的盈利能力 [1] - 公司经纪及财富管理业务、投行业务近十年来在业内保持领先优势 [1] - 公司经纪业务以"精品营业部"见长，营业部数量较少但单个营业部盈利能力和交易额领先全行业 [1] - 公司是业内较早提供投顾服务并将其产品化和标准化的公司，目前经纪业务正在向全面财富管理模式转型 [1] - 截至2016年一季度末，公司共设有49家分公司、168家证券营业部，分布于全国119个城市 [1] 业务发展 - 公司投行业务以服务中小企业及民营企业见长，形成"3+N"业务格局，包括IPO、再融资、并购重组等 [3] - 2015年公司股票承销家数排名行业第一 [3] - 公司其他主要业务包括资管业务、资本中介业务、自营投资业务等 [3] - 2015年资本中介业务贡献了重要的手续费收入及利息收入 [3] 客户获取 - 经纪业务及财富管理业务主要依靠分支机构营销、媒体广告等，互联网营销成为重要渠道 [3] - 投资银行业务主要通过上市公司客户股东、上下游企业及合作证券服务机构推荐获取业务机会 [3] - 资产管理业务主要利用现有客户资源，并与各金融机构合作 [3] - 各项业务间共享客户资源，如资本中介业务中的股票质押回购业务客户主要来源于投行和经纪业务的上市公司大股东 [3] 融资渠道 - 公司融资渠道包括股权融资和债权融资 [3] - 短期融资渠道包括银行间市场同业拆借、债券回购、转融通等 [3] - 中长期融资渠道包括发行次级债券、永续次级债券等 [3] 风险控制 - 截至2015年末，公司各项与净资本相关的风控指标均远优于监管标准 [4] - 公司资本金足够满足资本中介业务的发展 [4]