投资者关系活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研 [1] - 参与单位为国泰君安证券股份有限公司，参与人员有刘欣琦、孙健、陈昉宇 [2][3] - 活动时间为2020年5月26日14:00 - 15:30，地点在投行大厦20楼6号会议室（腾讯会议号533 730 099） [3] - 上市公司接待人员为第一创业证券股份有限公司的施维、宋伟涛 [4] 非公开发行A股股票募集资金投向 - 拟募集资金总额不超过60亿元，扣除发行费用后全部用于增加公司资本金，补充营运资金及偿还债务 [5] - 扩大投资与交易业务规模拟投入不超过25亿元 [6] - 扩大信用业务规模拟投入不超过20亿元 [6] - 偿还债务拟投入不超过10亿元 [7] - 增加对子公司的投入拟投入不超过4亿元 [7] - 其他运营资金安排拟投入不超过1亿元 [7] 公司股权结构与治理 - 截至2020年3月31日，首创集团持有公司13.27%的股份，为第一大股东，但公司仍无控股股东、实际控制人，股权结构多元 [8][11] - 截至一季度末，持有公司5%以上股份的股东为首创集团、华熙昕宇和航民集团，企业性质分别为国有、民营和集体所有制 [11] 公司组织架构与经营策略 - 截至2019年末，公司组织架构汇报层级精简，各一级部门不设副职，设一级和二级部门负责人两层管理层级，部分业务决策权下沉 [11] - 加强交叉销售及协同机制在各业务线的融合推进，探索综合金融服务模式 [11] - 公司管理层在经营决策各方面践行“以客户为中心”理念，总裁办公会下设多个专业委员会 [11] 公司战略定位与发展 - 2017年公司战略聚焦，2018 - 2020年规划确立“有固定收益特色的、以资产管理业务为核心的证券公司”战略定位 [12] - 以资管业务为核心原因：轻资本高收益、收入贡献稳定、协同效应大、高估值 [12] - 以固定收益为特色原因：有优势、有基础、有认知 [12] - 未来围绕该战略继续特色化发展，强化金融科技运用 [12] 投行业务情况 - 一创投行独家保荐并主承销的长源东谷于活动当日登陆上交所主板，IPO发行募集资金总额9.15亿元 [13] - 创业板改革为投行业务创造新机遇，公司将加强业务团队建设、挖掘优质客户、加强合规风控，加强各业务板块融合 [13] - 一创投行在IPO、再融资等多领域均有项目储备 [13] 经纪业务转型 - 经纪业务向财富管理转型，以金融科技为手段，丰富产品与服务供给，搭建服务体系 [13] - 已完成经纪业务总部组织架构和职责优化调整，同步推进分支机构转型，4月新设网络金融部 [13] - 具体计划：加强金融科技投入、建设金融产品和投资咨询产品体系、提升分支机构营销服务人员专业能力 [13] 股质押减值情况 - 公司根据相关要求评估业务信用风险，划分为三个阶段监控资产信用风险并定期调整 [14]