组织架构与经营策略 - 公司汇报层级精简，一级部门不设副职，仅设两级管理层级，部分业务决策权下沉 [2] - 加强交叉销售及协同机制，探索综合金融服务模式，管理层践行“以客户为中心”理念，总裁办公会下设多个专业委员会 [2] 净资本与业务发展 - 截至2019年12月末，公司净资本规模62.06亿元，与行业第一梯队差距大，制约业务发展 [2] - 固定收益投资与交易业务和融资融券等信用业务受净资本规模限制 [2] - 本次非公开发行拟募资不超过60亿元，用于扩大投资与交易业务（不超过25亿元）、扩大信用业务（不超过20亿元）、偿还债务（不超过10亿元）、增加对子公司投入（不超过4亿元）、其他运营资金安排（不超过1亿元） [2] 差异化竞争优势 - 首家提出以资管业务为核心，2017年制定《2018 - 2020年公司发展规划》，确立相关战略 [2][3] - 金融科技赋能，在平台建设渠道店，利用交易数据为客户画像并提供匹配服务 [4] 固收业务 - 固收自营投资灵活，做市商义务使利率债持仓比例更高，今年收缩信用债持仓 [4] - 信用风险管控有多重机制，包括公司和部门层面筛查，纳入系统交易，实时预警和定期评估调整 [4] 私募资管业务优势 - 完整资管体系和优秀团队，资产管理部近50人，团队获主流奖项 [4][5] - 雄厚投研实力和卓越历史业绩，银行理财委外、投顾、FOF产品合作业绩优秀 [5] - 成熟产品运营体系和丰富合作机构，产品体系成熟，合作机构超200家，营销和运营体系完善 [5] 公募REITs业务 - 组建专项业务小组，负责跟踪政策等，业务落地和中后台部门配合 [5] - 利用优势资源布局，开展内部培训，挖掘参控股公司和合作方资产，梳理核心客户资源 [5] - 推进筹建基础设施运营管理公司可行性研究，培养核心管理能力 [5][6] 创金合信业务 - 坚持专户和公募双轮驱动战略，专户业务规模居行业前列 [6] - 发展专户业务优势在于集中发展固定收益业务、服务金融机构客户提供一站式方案、重视业务技术创新 [6] 一创投行业务 - 独家保荐并主承销长源东谷上市，募集资金9.15亿元 [6] - 加强业务团队建设、客户挖掘和合规风控，加强与各业务板块融合，各业务领域均有项目储备 [7] 经纪业务 - 是大资管战略销售渠道和综合服务窗口，向财富管理转型 [7] - 完成总部组织架构和职责优化，推进分支机构转型，新设网络金融部 [7] - 计划加强金融科技投入、产品体系建设、提升分支机构人员专业能力 [7]